Вы зашли с мобильного устройства. Перейти на мобильную версию сайта?
info@ortcom.kz
+7 (7172) 55-93-38
Тел./факс: +7 (7172) 55-93-36 Канцелярия
kense@ortcom.kz
Курс валют:
RUB 5,24 EUR 361,78 USD 340,24
Нефть:
Brent $47,24 WTI $46,06
Золото:
$1189,7
Погода:
Астана .. Алматы .. Актау .. Актобе .. Атырау .. Жезказган .. Караганда .. Кокшетау .. Костанай .. Кызылорда .. Павлодар .. Петропавловск .. Семей .. Талдыкорган .. Тараз .. Усть-Каменогорск .. Уральск .. Шымкент ..
 

Наш Twitter

Мы в Facebook

Новая индустриализация

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы

Астана, 2014 год

Содержание

1. Паспорт Программы

2. Введение

3. Анализ текущей ситуации

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы

5. Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры

6. Этапы реализации Программы

7. Необходимые ресурсы

1. Паспорт Программы

Наименование

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы

Основание для

разработки

1. Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года».

2. Послание Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

3. Поручение Главы государства, данное на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики

Казахстан

Ответственный за разработку

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Цель

Стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности

Задачи

1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности;

2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;

3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

4) увеличение продуктивной занятости;

5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития

секторов будущего через формирование инновационных кластеров;

6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности

Срок реализации

2015-2019 годы

Целевые индикаторы

Достижение к 2019 году следующих экономических показателей к уровню 2012 года:

1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43 % в реальном выражении;

2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;

4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;

5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;

6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек

Источники и объемы

 финансирования

Общие расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию Программы в 2015 - 2019 годах, составят 6 909, 6 млн. тенге, в том числе:

2015 год - 327 506,3 млн. тенге*

2016 год - 111 324,6 млн. тенге*

2017 год - 74 464,6 млн. тенге*

2018 год - 64 785,3 млн. тенге*

2019 год - 65 828,8 млн. тенге*

Примечания*

суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий финансовый год

2. Введение

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в рамках реализации ПосланияПрезидента Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.

Программа является логическим продолжением Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - ГПФИИР) и учитывает опыт ее реализации. Программа является частью промышленной политики Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.

Программа разработана на основных принципах и подходах Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1497, с учетом принципов и положений Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 579, Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года № 1092, и других программных документов в сфере индустриализации, а также руководствуясь нормами международных соглашений, участником которых является Казахстан.

Программа является чувствительной к аспектам государственной политики, влияющей на бизнес-климат. Успех Программы связан с достижением Республикой Казахстан поставленных задач по улучшению условий ведения бизнеса (Doing business), повышению конкурентоспособности страны (Global Competitiveness Index), снижению доли государственного участия в экономике через проведение запланированной приватизации с учетом «принципа желтых страниц» (Yellow Pages), вхождению Казахстана в Индекс доверия при ПИИ (FDI Confidence Index by A.T. Kearney), индикаторов человеческого капитала. Кроме того, эффективность реализации Программы зависит от модели финансирования, полноты и своевременности выделения бюджетных средств на ее реализацию.

3. Анализ текущей ситуации

1. Анализ текущей ситуации индустриального развития в Республике Казахстан

В настоящее время в структуре экономики Казахстана промышленность занимает почти третью часть. Горнодобывающий сектор обеспечивает более 2,9 % занятости и 18 % валовой добавленной стоимости (далее - ВДС) в экономике. Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют более 30 % от общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12 %. Казахстан, лидирующий экспортер продукции добывающих отраслей (в первую очередь за счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в России.

По итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом в Казахстане отмечается положительная динамика прироста по основным индикаторам ГПФИИР: валовый внутренний продукт (далее - ВВП) вырос на 22,5 %; ВДС несырьевого сектора - на 23,4 %; ВДС обрабатывающей промышленности - на 22,3 %; производительность труда в обрабатывающей промышленности - на 70 %; объем несырьевого экспорта - на 6,5 %; уровень инновационной активности предприятий - на 3,6 %; объем инновационной продукции - на 240 %, энергоемкость ВВП снизилась на 13,6 %. Доля местного содержания товаров, работ и услуг в закупках субъектов мониторинга увеличилась с 48,2 % в 2010 году до 63,1 % в 2013 году.

В то же время, согласно страновому отчету Международного валютного фонда (далее - МВФ) за сентябрь 2013 года1 в экономике наблюдаются признаки «голландской болезни», в частности, формирование неблагоприятных условий торговли, рост уровня издержек в экономике и институциональные проблемы. Это подтверждается также структурой внешней торговли. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, доля минеральных продуктов в структуре экспорта за 2003 -2013 годы выросла с 64,5 % до 80 %. С ростом мировых цен на ресурсы эти признаки будут усугубляться.

Казахстан сталкивается с проблемой «ловушки среднего дохода». По достижении определенного уровня благосостояния в интервале от 10 тыс. до 15 тыс. долл. США ВВП на душу населения рост экономики может замедлиться в связи с ростом заработной платы, увеличением транзакционных издержек и снижением ценовой конкурентоспособности страны. В таком положении Казахстан будет не в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров. Странам, преодолевшим барьер в прошлом веке (Тайвань, Финляндия, Южная Корея и другие), удалось обеспечить экономический рост на базе ускоренного развития обрабатывающей промышленности.

В процессе индустриализации акцент в промышленности постепенно

смещается в сторону обрабатывающей промышленности, хотя уровень ее

развития остается относительно невысоким. Обрабатывающая промышленность формирует менее 7 % занятости и 11 % ВДС экономики страны. Для сравнения уровень производительности в обрабатывающей промышленности Казахстана в 2 раза ниже, чем в среднем по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), по доле занятых в обрабатывающей промышленности Казахстан уступает всем странам ОЭСР.

_________________________________

1Страновой отчет МВФ № 13/291, сентябрь 2013 год.

Отраслевое регулирование

В современных условиях важным инструментом защиты экономической безопасности страны и адекватным способом продвижения отечественных продуктов на рынки является техническое регулирование, которое устанавливает уровень технических требований к технологиям и служит ориентиром для индустрии при выборе технических решений.

Ежегодно наблюдается динамика развития системы в целом:

1) на 20 % выросло число субъектов аккредитации (функционирует 87 органов по подтверждению соответствия, 657 испытательных, 332 поверочных и 31 калибровочных лабораторий);

2) количество казахстанских предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента, достигло 6 346;

3) сертифицированы более 2 800 экспертов-аудиторов.

Единый государственный фонд нормативных технических документов содержит более 67 000 международных, региональных и иных нормативных документов по стандартизации, из которых 5 223 - национальные стандарты Республики Казахстан. Более 70 % из них гармонизированы с международными требованиями, что, в свою очередь, позволило освоить производство более 150 новых видов продукции в машиностроении, фармацевтике, химической и пищевой промышленности и других секторах.

В условиях углубления интеграционных процессов в Едином экономическом пространстве и предстоящего вступления Казахстана в ВТО необходимо сконцентрировать внимание на решении ряда существующих проблем:

1) отсутствие должного внимания к стандартизации со стороны отраслевых государственных органов, бизнес-сообществ и промышленности;

2) слабые темпы гармонизации национальных стандартов с международными;

3) отсутствие анализа и прогноза осуществимости инвестиционных проектов, связанных с выпуском конечной продукции;

4) недостаточность испытательных баз и системы сертификационных центров;

5) неразвитость метрологической инфраструктуры в западном и центральном регионах Казахстана;

6) дефицит кадров в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента.

Интернационализация

С 2010 по 2013 годы в экономику Казахстана привлечено более 100 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Из этой суммы в несырьевые отрасли экономики инвестировано около 25 млрд. долл. США. Этому способствовали созданные базовые стимулы для инвесторов, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики: таможенные, налоговые преференции, государственные натурные гранты.

Тем не менее, текущая инвестиционная активность недостаточна для реализации Программы. Для этого необходимо устранить следующие барьеры:

1) слабые гарантии по защите и поддержке долгосрочных инвестиций;

2) сложные процедуры получения въездных виз и разрешительных документов на пребывание в Казахстане для иностранной рабочей силы;

3) недостаточная информированность иностранных деловых кругов о перспективах инвестиций в Республике Казахстан.

По объемам экспорта Казахстан занимает 42 место среди стран-экспортеров (в 2008 году - 48 место). Объем экспорта обработанных товаров в 2013 году снизился на 3 % по сравнению с 2008 годом и составил 19,5 млрд. долл. США. Развитие экспорта обработанных товаров сдерживается определенными барьерами:

1) слабая товарная диверсификация экспорта;

2) высокие затраты, требуемые для продвижения экспорта товаров;

3) тарифные и нетарифные барьеры со стороны иностранных государств по отношению к казахстанским товарам;

4) слабая информированность казахстанских экспортеров.

Технологии и инновации

В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных предприятий возросла с 4 % до 7,6 %, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. тенге). По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору «Технологическая готовность» - на 25 позиций (57 место).

Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности ключевыми проблемами по-прежнему остаются:

1) недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий;

2) неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса;

3) низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера;

4) нехватка технологических и управленческих компетенций;

5) неразвитость инновационных технологий в системе образования;

6) несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов.

Финансовые ресурсы

В ходе реализации ГПФИИР финансирование охватило широкий спектр отраслей, что привело к недостатку средств при финансировании секторальных мер поддержки и части проектов. Вместе с тем, недостаточное финансирование во многом было связано с неразвитой отечественной рыночной финансовой инфраструктурой, где бы формировались фонды «длинных» денег и привлекались долгосрочные инвестиции.

В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось занять государству через систему национальных холдингов и институтов развития. Система институтов развития была расширена и настроена с учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития: субсидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставление грантов на инновации и внедрение технологий, возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гарантирование кредитов и прочее.

Ключевыми барьерами остаются высокая кредитная нагрузка действующих предприятий обрабатывающей промышленности и отсутствие у последних свободных ликвидных активов для обеспечения заемного финансирования:

1) недоступность финансовых ресурсов для формирования акционерного капитала;

2) недоступность долгосрочных кредитов;

3) стоимость кредитных ресурсов.

В настоящее время фондовый рынок Казахстана оценивается как не полностью сформировавшийся институт, так как он еще не стал той составной частью финансовой отрасли, служащей источником пополнения акционерного капитала. Кроме того, неразвитость данного механизма во многом сдерживает использование финансовых ресурсов Единого накопительного пенсионного фонда для нужд индустриализации.

Высокая стоимость кредитования и в особенности долгосрочного кредитования казахстанских финансовых институтов остается серьезным барьером. В 2013 году средняя ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам БВУ в национальной валюте составила 17,3 % годовых. В сравнении с 2008 годом стоимость кредитования в национальной валюте выросла на 1,1 процентных пункта. Относительная дешевизна долгосрочных валютных кредитов (в среднем 10 % годовых в 2013 году) нивелируется высокими валютными рисками.

Росту корпоративного кредитования со стороны БВУ мешают высокая «закредитованность» предприятий и неразрешенная ситуация с проблемными кредитами. Высокий уровень проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) в ссудном портфеле банков сохраняется, начиная с 2010 года. На 1 февраля 2014 года проблемные кредиты составили 4,3 трлн. тенге или 32,2 % от ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 3,6 %.

Инфраструктура

По состоянию на начало 2014 года в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 10 индустриальных зон (далее - ИЗ), которые функционируют в различных секторах экономики, таких как химия и нефтегазохимия, металлургическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, текстиль, логистика, туризм. На территориях специальных экономических зон (далее - СЭЗ) действуют 83 производства с объемом инвестиций 203 млрд. тенге, на стадии реализации находятся 68 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн. тенге, на стадии принятия инвестиционного решения - 348 проектов с объемом инвестиций 571 млрд. тенге.

В период с 2001 по 2013 годы в СЭЗах создано 5 967 рабочих мест, объем производства составил 210,8 млрд. тенге.

В рамках СЭЗ и ИЗ осуществляется государственная поддержка субъектам индустриализации в части доступа к основной инфраструктуре.

За период с 2009 до 2014 год завершена подготовка инфраструктуры в ряде СЭЗ (таблица 1).

Таблица 1. Процент готовности отдельных СЭЗ

Наименование СЭЗ

Процент готовности инфраструктуры

на 2009 год

на 2014 год

1.

НИНТ

0 %

10 %

2.

ПИТ

83 %

100 % (1 оч.)

3.

Астана - новый город

47 %

80 %

4.

Индустриальный парк (СЭЗ Сарыарка)

10 %

90 %

5.

Морпорт Актау

21 %

30 %

6.

Онтүстік

82 %

100 %

7.

Бурабай

0 %

100 %

8.

Павлодар

-

0 %

9.

Хоргос-Восточные ворота

_

0 %

10.

Химпарк Тараз

-

0 %

Незавершено формирование инфраструктуры СЭЗ и ИЗ, отсутствует достаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ. Также существуют проблемы с эффективностью управления СЭЗ и ИЗ.

В целом недостаточная развитость транспортно-логистической, энергетической и другой инфраструктуры страны является барьером для развития секторов промышленности.

Кроме того, отсутствие прогнозируемых на долгосрочный период тарифов на услуги субъектов естественных монополий негативно влияет на конкурентоспособность казахстанской промышленности.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия:

1) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;

2) частое изменение тарифов транспортных и энергетических монополистов;

3) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;

4) отсутствие достаточного финансирования инфраструктуры СЭЗ, в том числе производственной инфраструктуры.

Человеческие ресурсы

Количество занятых в промышленности с 2009 года (921,9 тыс. чел.) выросло на 12,7 % и в 2013 году превысило 1 млн. человек (1 039,1 тыс. чел.). В рамках Карты индустриализации в период 2010-2013 годы создано более 67 тыс. постоянных рабочих мест.

В то же время существуют проблемы с обеспечением Программы человеческими ресурсами:

1) отсутствие права участников СЭЗ привлекать квалифицированную рабочую силу в инвестиционный период вне квот и выдачи специальных разрешений;

2) недостаток и низкая квалификация кадров с техническими и инженерными навыками и специальностями на базе технического и профессионального образования;

3) дефицит научных кадров по техническим, инженерным специальностям и инновационному менеджменту;

4) недостаточная гармонизация профессиональных стандартов с образовательными стандартами;

5) низкий уровень знания английского языка инженерно-технических кадров.

Дополнительными барьерами в сфере человеческих ресурсов являются миграционные проблемы:

1) слабая межрегиональная мобильность рабочей силы;

2) сложная процедура получения иностранцами рабочих виз и разрешения на работу в Казахстане.

Государственные закупки

За 4 года реализации ГПФИИР субъектами мониторинга местного содержания приобретено товаров, работ и услуг на 31,2 трлн. тенге, в том числе отечественных товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) на 17,6 трлн. тенге или 56,5 %. Увеличилась доля местного содержания в закупках ТРУ в 2013 году по сравнению с 2010 годом с 48,2 % до 63,1 %.

Достигнуты значительные успехи при поддержке отечественных производителей через систему государственных закупок, а также закупок квазигосударственного сектора и недропользователей. Вместе с тем в целом все еще остаются барьеры для доступа обрабатывающей промышленности к системе закупок в виде отсутствия:

1) критериев инновационности приобретаемой продукции;

2) механизма заключения долгосрочных договоров поставок на основании технологических соглашений;

3) требования национальных стандартов в технической спецификации;

4) защиты от некачественной и небезопасной продукции;

5) механизма заключения офсетных соглашений.

Предпринимательство и малый и средний бизнес

Благодаря государственным мерам поддержки заметно вырос вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Казахстана. По итогам 2012 года доля малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) в ВВП страны составила 17,3 %. На 1 января 2014 года количество активных субъектов превысило 871 тысячи, численность занятых - 2,6 миллиона человек.

Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию предпринимательства и МСБ:

1) высокая концентрация квазигосударственного сектора и сырьевых транснациональных корпораций (далее - ТНК) в экономике;

2) сложная разрешительная и контрольно-надзорная система при открытии и ведений бизнеса;

3) недостаточный уровень доступа субъектов предпринимательства и МСБ к финансовым ресурсам.

Стимулирование конкуренции

Ключевыми барьерами стимулирования конкуренции являются:

1) присутствие необоснованного государственного участия в экономике;

2) отсутствие необходимых гарантий для инвесторов по защите бизнеса;

3) неэффективный механизм по выводу с рынка неэффективных предприятий.

2. Региональная специализация

Региональная специализация обрабатывающей промышленности определена на основе исторически сложившейся структуры и реализации ГПФИИР.

Представленная специализация регионов может быть уточнена с учетом дальнейшего ее углубления.

1. Акмолинская область - производство продуктов питания, строительных материалов, цветная металлургия, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение.

2. Актюбинская область - цветная, черная металлургия, нефтегазопереработка, производство химикатов для промышленности, строительных материалов, продуктов питания.

3. Алматинская область - производство продуктов питания, электрооборудования, основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, одежды, мебели.

4. Атырауская область - нефтегазохимия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство строительных материалов, производство продуктов питания.

5. Западно-Казахстанская область - производство машин и оборудования, строительных материалов, продуктов питания.

6. Жамбылская область - производство химикатов для промышленности, агрохимия, черная металлургия, производство строительных материалов, продуктов питания, кожаной и относящейся к ней продукции.

7. Карагандинская область - черная, цветная металлургия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, электрооборудования, строительных материалов, продуктов питания.

8. Костанайская область - черная металлургия, производство продуктов питания, автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники.

9. Кызылординская область - производство строительных материалов, производство продуктов питания.

10. Мангистауская область - нефтепереработка, нефтехимия, газопереработка, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство продуктов питания.

11. Южно-Казахстанская область - производство продуктов питания, нефтепереработка, легкая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, черная металлургия, электрооборудование, агрохимия.

12. Павлодарская область - черная, цветная металлургия, нефтепереработка, производство железнодорожной техники, химикатов для промышленности, продуктов питания.

13. Северо-Казахстанская область - машиностроение (оборудование для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, энергетики), производство продуктов питания.

14. Восточно-Казахстанская область - цветная металлургия, производство автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, электрооборудования, запорной арматуры, строительных материалов, продуктов питания.

15. г. Астана - производство продуктов питания, железнодорожной техники, электрооборудования, производство строительных материалов.

16. г. Алматы - производство продуктов питания, электрооборудования, машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, производство строительных материалов, основных фармацевтических продуктов, мебели.

3. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере индустриального развития (SWОТ-анализ)

Сильные стороны:

1) высокая обеспеченность минеральными ресурсами;

2) макроэкономическая и политическая стабильность;

3) улучшение делового климата и проведение реформ;

4) наличие системы институтов развития для реализации промышленной политики.

Слабые стороны:

1) низкая инвестиционная активность в обрабатывающей промышленности;

2) низкая доступность человеческих ресурсов требуемого уровня квалификации;

3) наличие узких мест в инфраструктуре (транспортно-логистической, энергетической, водоснабжении);

4) низкий уровень развития малого и среднего бизнеса при доминировании государственных компаний;

5) низкий уровень конкуренции в обрабатывающей промышленности;

6) низкая конкурентоспособность инновационной системы;

7) низкая ресурсоэффективность и высокая энергоемкость промышлености;

8) неразвитая система технического регулирования;

9) структурные проблемы в экономике («голландская болезнь», ловушка среднего дохода, проблема занятости);

10) высокий уровень «плохих» кредитов в экономике.

Возможности:

1) доступ к рынку Таможенного союза, рыночные возможности в Китае, Центральной Азии и прикаспийских государствах;

2) спрос ресурсных секторов на техническое оборудование, специализированные услуги и инновации;

3) внедрение современных производственных и управленческих технологий в обрабатывающей промышленности;

4) повышение эффективности государственных, квазигосударственных закупок и закупок недропользователей.

Угрозы:

1) негативное влияние глобальных и региональных кризисных явлений на развитие экономики и промышленности Казахстана;

2) изменяющаяся конъюнктура на мировых сырьевых рынках;

3) усиливающаяся конкуренция со стороны компаний из стран Таможенного союза на внутреннем рынке Казахстана;

4) вступление в ВТО.

4. Выбор приоритетных секторов

При определении приоритетных секторов в Программе был проведен анализ секторов с использованием двухфакторной модели. Во-первых, учитывались рыночные перспективы для сектора, включая объем и рост как локального рынка, так и рынка макрорегиона, а также потенциальный экономический эффект от развития сектора. Во-вторых, учитывались возможности данного сектора в Республике Казахстан, в том числе текущий уровень и перспективы развития.

По результатам анализа были выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность, которые разделены на 14 секторов:

1) черная металлургия;

2) цветная металлургия;

3) нефтепереработка;

4) нефте-газохимия;

5) производство продуктов питания;

6) агрохимия;

7) производство химикатов для промышленности;

8) производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей;

9) производство электрических машин и электрооборудования;

10) производство сельскохозяйственной техники;

11) производство железнодорожной техники;

12) производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности;

13) производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности;

14) производство строительных материалов.

Инновационные сектора определены согласно приоритетам, указанным в концептуальных и программных документах, посланиях и выступлениях Главы государства, в частности, в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года. К таким секторам относятся: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы

Цели, задачи и целевые индикаторы разбиваются на общие, в приоритетных секторах и инновационных секторах.

Цель, задачи и общие целевые индикаторы индустриального развития Республики Казахстан до 2020 года

Цель Программы: стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 2):

1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43 % в реальном выражении;

2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;

4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;

5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;

6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.

Таблица 2. Общие целевые индикаторы в обрабатывающей

Промышленности

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 отчет

2013 ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Объем произведенной продукции

%

100,0

101,6

108,0

117,1

119,5

133,4

138,8

143,0

143,0

2

Валовая добавленная стоимость

%

100

101,8

108,3

117,7

120,1

134,2

139,7

144,6

в 1,4 раза

3

Производительность труда по ВДС

%

100

100,8

105,5

113,2

114,4

127,1

132,4

137,0

в 1,4 раза

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

93,1

91,5

106,3

107,8

90,5

100,8

109,2

в 1,1 раз

5

Энергоемкость ВВП

%

100

103

101

97

93

90

87

85

на 15 %

6

Численность занятых

тыс.ч

543,5

548,0

557,8

563,9

569,3

572,9

572,3

572,6

на 29,2 тыс.ч.

Небольшой рост объема несырьевого (обработанного) экспорта связан, с одной стороны, с задачей нефтеперерабатывающего сектора, связанной, в свою очередь, с полным обеспечением потребности внутреннего рынка нефтепродуктами к 2020 году. При этом, сохранение объема экспорта нефтеперерабатывающего сектора на уровне 2012 года обеспечило бы в целом рост несырьевого экспорта обрабатывающей промышленности в 2019 году на 20,7 %, а к уровню 2014 года - на 37,0 %.

С другой стороны, в рамках реализации Программы особое внимание будет уделяться удовлетворению потребности внутреннего рынка за счет собственного производства и затем, по мере насыщения внутреннего рынка, обеспечению экспорта. При таком подходе будет существенно решена задача развития отечественной продукции обрабатывающей промышленности. В настоящее время объем импорта продукции обрабатывающей промышленности превышает объем ВДС обрабатывающей промышленности в 1,8 раза.

Задачи:

1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности;

2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;

3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

4) сохранение продуктивной занятости;

5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;

6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Цели, задачи и целевые индикаторы в приоритетных секторах

Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности будут консолидированы действия государственных центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, общественных объединений, финансовых организаций, предприятий частной и государственной форм собственности, направленные на развитие приоритетных секторов.

Мероприятия Программы будут направлены на решение задач по преодолению ключевых барьеров и реализацию проектов в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности, что позволит обеспечить достижение целевых индикаторов. Успешная реализация проектов Программы в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности зависит от наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, энергетической, коммуникационной инфраструктурой по конкурентоспособным тарифам и сопряжена со следующими рисками.

Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, изменение мировых цен на металлопродукцию, энергоносители и транспортные перевозки.

Геополитические риски: стабильность политической ситуации в странах макрорегиона и глубина интеграции в ЕвразЭС.

Нормативно-правовые риски: недостаточность технической и нормативно-правовой поддержки Программы, создающей благоприятный правовой и экономический климат.

Финансовые риски: недостаточность доступных финансовых ресурсов.

Черная металлургия

Черная металлургия исторически является крупным сектором, и ее доля в обрабатывающей промышленности составляет 13 %. Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Развитие сырьевых секторов, машиностроения и строительства формирует устойчивый спрос как на внутреннем рынке, так и на рынках макрорегиона.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 2,7 и 25,3 млрд. долл. США соответственно.

Объем производства с 2008 по 2013 годы в реальном выражении вырос на 6,2 % и составил 632 млрд. тенге. В то же время в структуре обрабатывающей промышленности доля черной металлургии снизилась с 20 % в 2008 году до 10,7 % в 2013 году.

Валовая добавленная стоимость увеличилась с 393,0 млрд. тенге в 2008 году до 453,2 млрд. тенге в 2012 году. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 28 тыс. человек. Производительность труда в 2013 году составила 89,9 тыс. долл. США и за период с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,2 раза. Однако в 2012 году отрасль по-прежнему отставала от среднего показателя стран ОЭСР (151,9 тыс. долл. США) на 37 %. В 2013 году объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2008 годом снизился на 47,3 % и составил 3,4 млрд. долл. США (таблица 3).

Таблица 3. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Доля черной металлургии в обрабатывающей промышленности

20,0

16,1

17,9

16,5

13,1

10,7

ВДС, млрд. тенге**

393,0

311,4

388,0

495,1

453,2

308,8

Объем производства обрабатывающей промышленности

3 359,6

2 946,0

3 844,7

4 801,4

5 446,7

5 882,5

ИФО, % к предыдущему году

97,5

97,1

113,9

107,7

101,2

101,6

Объем производства черной металлургии

670,8

474,7

687,4

785,4

712,5

631,9

ИФО, % к предыдущему году

86,6

101,6

109,4

106,8

88,2

89,6

Списочная численность наемных работников, человек

65 622

62 038

60 005

58 398

38 038

36 831

Количество действующих предприятий

22

22

30

26

28

33

Производительность труда, тыс. тенге

8 889

6 928

9 581

13 118

16 732

13 814

Производительность труда, тыс. долл. США

73,6

46,7

65,0

88,4

111

89,9

Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, тыс. долл.

148,3

120,0

143,2

153,2

152,0

н/д

Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %***

56,9

64,5

73,8

79,0

65,5

н/д

Степень износа основных средств, %

33,92

30,23

38,21

32,30

35,27

н/д

Коэффициент обновления основных средств, %

29,7

8,1

6,5

14,6

11,7

н/д

Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд. тенге

126 242

84 303

97 279

89 630

115 468

н/д

Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге

26 849

36 715

83 418

112 378

125 390

152 149

Экспорт, млн. долл. США

6 530,8

3 069,1

3 765,0

4 875,6

4 030,8

2 793,5

Импорт, млн. долл. США

5 570,9

5 192,6

2 222,5

3 040,8

4 743,0

5 407,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан к таблице 3:

Примечание:

*здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике;

** здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 9 месяцев 2013 года;

*** показатель рассчитан АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее - АО «КИРИ») на основании статистических данных

На развитие сектора основное влияние оказали внешние и внутренние факторы. Сложности на международных рынках отразились на экспорте продукции и производственных мощностях предприятий черной металлургии, таких как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», ТОО «АЛЗ» и ТОО «КSР Stее1». Нереализована программа модернизации АО «Арселор Миталл Темиртау» по увеличению производства стали до 6 млн. тонн в год.

В настоящее время в отрасли присутствуют следующие крупные игроки мирового рынка, входящие в список ведущих транснациональных компаний мира по версии журнала Forbes - Сlobal 2000: Роsсо (Южная Корея), Аrselor Mittal (Люксембург), Еvraz Group (Россия).

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;

2) высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;

3) слаборазвитый внутренний рынок;

4) падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимости;

5) низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;

6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;

7) отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;

8) высокая энерго- и трудоемкость продукции;

9) низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;

10) нехватка кадров соответствующей квалификации;

11) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Цель: устойчивое развитие и создание условий для диверсификации и повышения конкурентоспособности черной металлургии.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;

2) занятости на 3,1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,18 раза в реальном выражении;

4) экспорта не менее чем в 1,04 раза.

Таблица 4. Целевые индикаторы

Целевые показатели

Ед.изм.

2012 отчет

2013 ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 к 2012 в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100,0

89,6

107,5

120,2

120,6

125,2

125,2

128,4

в 1,3 раза

2

Численность занятых

тыс.ч.

35,8

34,6

34,9

37,0

39,7

40,1

39,6

38,9

на 3,1 тыс.ч.

3

Производительность труда

%

100

92,7

110,5

116,4

108,7

111,8

113,3

118,1

в 1,18 раза

4

Экспорт

%

100

69,3

68,1

91,1

93,1

98,2

99,8

103,7

в 1,04 раза

Задачи:

1) повышение конкурентоспособности через диверсификацию и модернизацию;

2) создание условий по стимулированию внедрения инноваций, направленных на повышение качества продукции, увеличение производительности труда и снижение энергоемкости продукции;

3) увеличение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью;

4) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;

5) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

6) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;

7) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 5).

Таблица 5. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4

Наименование

2410

Производство чугуна, стали и ферросплавов

2420

Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали

2431

Холодное волочение (производство стального прута и целиковой заготовки)

2432

Холодная прокатка лент и узких полос

2433

Холодная формовка или фальцовка

2434

Производство проволоки путем холодного вытягивания

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран и Китай. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 6).

Таблица 6. Приоритетные товарные группы

КПВЭД

Наименование

Объем и доля импорта*

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

24.20.11

Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали

468,6

66,1

467,9

80,3

1000,6

80,3

2064,5

87,1

24.20.40

Фитинги для труб стальные, не литые

13,4

99,1

14,2

98,9

22,71

98,9

22 350

98,5

24.34.11

Проволока, полученная путем холодного вытягивания

58

90,9

61

81,5

61

81,5

78

77,2

24.10.63

Стержни и прутки горячекатаные; профили из стали нержавеющей

618,9

87,3

620,8

71,9

696,1

71,9

754,6

68,8

24,10.74

24.10.75

Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей

138,9

99,6

97,3

100

151,1

100

244,9

100

28.22.20

Ковши, грейферы, части для бурильных машин

5,58

100

3,65

100

5,58

100

3,5

100

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента высоколегированной стали.

В рамках Программы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 400 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В Актюбинской и Павлодарской областях будет реализован ряд крупных проектов по созданию производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии.

В Алматинской области по инновационной технологии будет реализован проект по производству передельного чугуна мощностью 400 тыс. тонн чугуна в год.

В Жамбылской области будет увеличено производство ферросплавов до 300 тыс. тонн в год путем расширения сырьевой базы.

В Карагандинской области будет увеличено производство стали до 6 млн. тонн в год и организовано производство комплексных сплавов мощностью 75 тыс. тонн в год.

В Костанайской области будет продолжена работа по организации производства металлизованного продукта мощностью 1,8 млн. тонн брикетированного железа.

В Мангистауской области будет реализован проект по строительству электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн.

В Павлодарской области будет реализован ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270 тыс. тонн труб в год.

В городе Алматы планируется создание производства стальных сварных труб мощностью 200 тыс. тонн в год.

Цветная металлургия

Цветная металлургия - ключевая отрасль обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, формирующая экспортный потенциал страны. Продукция сектора используется в машиностроении, электротехнике, строительстве, радиоэлектронике.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 111 и 6 718 млн. долл. США соответственно.

В структуре обрабатывающей промышленности доля сектора в 2012 году выросла с 19,6 % до 22,8 % по сравнению с 2008 годом, а в 2013 году снизилась до 19,2 %. Валовая добавленная стоимость увеличилась с 377,9 млрд. тенге в 2008 году до 749,9 млрд. тенге в 2012 году. Объем производства с 2008 по 2013 годы в номинальном выражении вырос в 1,7 раза. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 22,2 тыс. человек. Производительность труда в цветной металлургии в 2013 году составила 107,8 тыс. долл. США. Данный показатель стран ОЭСР за аналогичный период в среднем составил 147,5 тыс. долл. США, что выше на 18,9 % по сравнению с аналогичным показателем для Казахстана. Объем экспорта продукции цветной металлургии в 2013 году остался на уровне 2008 года и составил 4,2 млрд. долл. США (таблица 7).


Таблица 7. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля в металлургической промышленности

19,6

20,0

23,7

25,2

22,8

19,2

ВДС, млрд. тенге**

377,9

376,0

492,2

687,6

749,9

523,3

Объем производства обрабатывающей промышленности

3 359,6

2 946,0

3 844,7

4 801,4

5 446,7

5 882,5

ИФО, % к предыдущему году

97,5

97,1

113,9

107,7

101,2

101,6

Объем производства цветной металлургии

658,6

596,9

902,4

1 141,5

1 244,0

1 131,4

ИФО, % к предыдущему году

104,5

92,0

115,7

108,2

107,2

98,8

Списочная численность наемных работников, человек

69 529

64 885

65 569

62 771

53 213

47 245

Количество предприятий

47

39

36

36

36

34

Производительность труда, тыс. тенге

8 164

8 827

10 495

15 033

18 692

16 565

Производительность труда, тыс. долл. США

67,6

59,5

71,2

101,3

124,0

107,8

Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США

131,6

121,7

141,1

149,6

147,5

н/д

Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %**

93,2

86,7

88,2

86,5

82,2

н/д

Степень износа основных средств, %

38,85

39,58

34,87

35,24

47,47

н/д

Инвестиции в основной капитал, в млрд. тенге

109 285

121 381

106 847

132 061

133 868

119 678

Коэффициент обновления основных средств, %

19,4

25,6

19,3

19,4

12,7

н/д

Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд. тенге

109 784

143 087

157 846

190 782

197 317

н/д

Экспорт, млн. долл. США

4 274,4

2 407,1

3 388,7

5 636,5

4 343,4

4 230,3

Импорт, млн. долл. США

489,8

299,2

206,9

364,1

411,9

3 558,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 7:

Примечание: ** показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Отрицательная динамика цветной металлургии связана с остановкой Жезказганского медеплавильного завода, связанной с переходом на новые технологии.

Недостижение целевых показателей по производству золота связана с несвоевременным вводом в эксплуатацию запланированных производственных объектов ТОО «Бакырчикское ГДП» - строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника производительностью 1,5 млн. тонн руды в год в связи с удорожанием проекта из-за доработки технологии, связанной с экологическими аспектами; строительство обогатительной фабрики по переработке 5 млн. тонн золотосодержащей руды ТОО «Юбилейное» в связи с выбором оптимальной технологии переработки, связанной с оценкой воздействия на окружающую среду.

Стратегия дальнейшего развития сектора базируется на сотрудничестве с транснациональными компаниями, такими как Rio Tinto Plc, Clencore International AG, ThyssensKrupp AG, Sumitomo.

Ключевые проблемы сектора:

1) истощение запасов богатых и легкодоступных руд цветных металлов, сложность обогащения из-за многокомпонентности минеральных составов;

2) высокая степень изношенности и наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях, слаборазвитый внутренний рынок;

3) низкая загрузка производственных мощностей;

4) волатильность цен на базовые металлы на мировом рынке и снижение спроса на рынках сбыта;

5) сокращение экспорта и увеличение импорта продукции высокой добавленной стоимости;

6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;

7) высокая энерго- и трудоемкость продукции;

8) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;

9) нехватка кадров соответствующей квалификации;

10) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Цель: Увеличение объемов производства базовых металлов, развитие и создание производств по выпуску изделий из них.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 8):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;

2) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;

3) экспорта не менее чем в 1,1 раза.

Таблица 8. Целевые индикаторы

№ п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

98,8

98,8

117,1

117,4

120,7

122,4

127,1

в 1,3 раза

2

Производительность труда

%

100

111,3

111,2

130,0

125,4

131,4

135,2

140,8

в 1,4 раза

3

Экспорт

%

100

81,9

80,7

98,0

99,2

105,3

108,7

114,4

в 1,1 раза

Задачи:

1) расширение мощностей действующих производств;

2) модернизация действующих предприятий отрасли для повышения эффективности производства через увеличение производительности труда и ресурсоэффективности;

3) создание условий для стимулирования внедрения инновации для комплексной переработки руд;

4) расширение существующего производства и освоение выпуска новой продукции из базовых металлов для смежных секторов;

5) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;

6) стимулирование спроса на внутреннем рынке;

7) расширение рынков для реализации несырьевых товаров и участия в глобальных цепочках добавленной стоимости (далее - ЦДС);

8) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

9) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;

10) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 9).

Таблица 9. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4

Наименование

2441

Производство благородных (драгоценных) металлов

2442

Производство алюминия

2443

Производство свинца, цинка и олова

2444

Производство меди

2445

Производство прочих цветных металлов

Приоритетные товарные группы

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп, которая будет способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 10).

Таблица 10. Приоритетные товарные группы, в тоннах

КПВЭД

Наименование

Производство в РК

Импорт

Россия

Китай

Остальные страны

24.44.26

Трубы и трубки медные

-

1 428,9

129,3

417,3

24.44.23

Проволока медная, прутки и профили медные

-

651,4

82,5

173,3

24.44.24

Плиты, листы и полосы или ленты медные

-

518,8

9,8

249,7

24.42.22

Прутки и профили алюминиевые

-

3 392,3

1 374,8

3 061,1

25.11.10

Металлоконструкции алюминиевые

-

24 616,2

811,5

1 455,2

25.91.11 25.91.12

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости

-

4 903,8

33,2

452,4

Итого:

-

35 507,0

2 441,0

5 809,0

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на расширение производства базовых металлов: меди, золота, титана, алюминия; увеличение объемов производства изделий: катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, фольги, ювелирных изделий, изделий для смежных отраслей.

Будут реализовываться крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с объемом инвестиций около 800 млрд. тенге.

В Алматинской области планируется создание производства алюминиевых профилей мощностью 12 тыс. тонн в год.

В Акмолинской области будет реализован проект по увеличению производства редкоземельных металлов с объемом производства 3000 тонн коллективного концентрата редкоземельных металлов в год.

В Восточно-Казахстанской области будет реализован проект по освоению месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей на 85 тыс. тонн медного концентрата и 25 тыс. тонн катодной меди; продолжена реализация проекта на месторождении Бакырчик по производству катодного золота. В настоящее время идет поиск экономически целесообразной технологии.

Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию производства титановых слябов мощностью около 6 тыс. тонн в год и ильменитового концентрата мощностью 15 тыс. тонн в год.

Прорабатывается вопрос по производству никеля, ранее не производившегося в Казахстане, - строительство металлургического комбината на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд мощностью 40 тыс. тонн товарного ферроникеля.

В Карагандинской области ведется реконструкция медеплавильного завода с переходом на новую гидрометаллургическую технологию, что позволит сохранить объемы производства меди и обеспечить продление сроков эксплуатации Жезказганского месторождения мощностью 60 тыс. тонн катодной меди.

В Павлодарской области будет продолжена реализация проекта по освоению месторождения Бозшаколь.

В Кызылординской области прорабатывается вопрос по производству ванадия. Имеются уникальные запасы ванадия месторождения Бала-Саускандык и Курумсак.

В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях прорабатывается вопрос по созданию и размещению опытно-промышленного производства скандия из урановых растворов с объемом производства до 2,5 тонн скандия в год.

Будет проработан проект по увеличению производства первичного алюминия.

Нефтепереработка

Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности - 13,8 %, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.

Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2008-2013 годы составил 35,7 % и достиг в 2013 году уровня в 2,4 млрд. долл. США. Физический объем производства вырос с 13,7 млн. тонн (2008 год) до 16,5 млн. тонн (2012 год), увеличившись на 20,5 %. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1,8 млрд. долл. США в 2013 году, из которого 89 % - дистилляты (легкие - 45 %, средние и тяжелые - 44 %).

Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2,3 раза до 54,7 млн. тенге на человека за период 2008 - 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд. тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16 % и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение 2008-2013 годов увеличивался в среднем на 9,4 % в год и составил в 2013 году 4,6 млрд. долл. США. Концентрация экспорта достаточно высока: 86 % его денежного объема приходится на средние и тяжелые дистилляты (67 %) и сжижженый пропан (19 %).

Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.

Таблица 11. Данные по сектору за 2008-2013 годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %

6,3

7,2

9,2

8,5

11,5

13,8

Объем производства продуктов нефтепереработки, млн. тенге

210 559

211 456

352 582

407 360

626 783

810 222

ИФО в % к пред. году

103,1

105,0

114,2

100,9

100,5

101,4

ВДС, млн. тенге

183 288

225 387

354 523

448 541

499 377

350 017

Списочная численность наемных работников, человек

7 860

8 193

8 686

9 184

9 130

9 323

Производительность труда, тыс. тенге/чел

23 319

27 510

40 815

48 839

54 696

37 543

Производительность труда, тыс. долл. США/чел

193,8

186,5

277,0

333,1

366,8

246,8

Количество действующих предприятий

36

40

47

38

38

-

в том числе:

Крупных

4

4

5

6

5

-

Средних

4

5

5

6

6

-

Малых

28

31

37

26

27

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

121 622

130 177

148 445

184 662

212 269

-

Степень износа основных средств, %

24,2

27,7

31,0

28,9

32,6

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

40 118

25 095

36 177

49 272

56 707

75 905

Коэффициент обновления основных средств, %

6,9

4,1

6,7

2,6

4,1

-

Уровень загрузки мощностей**, %

49,7

47,7

56,7

61,5

62,1

62,8

Экспорт, млн. долл. США

2 967

1 665

2 649

3 872

4 410

4 642

Импорт, млн. долл. США

1 747

895

539

1 476

1 659

1 753

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

к таблице 11:

Примечание: **средневзвешенная загрузка по трем основным заводам

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее - НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее - НХЗ) вместе обеспечивают более 90 % объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ - на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5,8 % и рост не ожидается. Это связано с производственной и технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.

Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15,3 млн. тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18,7 %.

Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.

Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге

Направление

Цена реализации

Операционный доход

Добыча

экспорт

71 758,0

30 286,5

вн. рынок

49 145,5

2 408,4

Переработка (НПЗ)

вн. рынок

8 436,8

1 506,6

Оптовая торговля

вн. рынок

71 874,9

316,0

Розничная торговля

вн. рынок

54 838,7

3 820,5

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 12:

Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту 1-ой тонны нефти. Показатели для НПЗ рассчитаны на основе средневзвешенного тарифа за процессинг, рассчитанного исходя из тарифов, утверждаемых Правительством Республики Казахстан для каждого НПЗ (указанная «цена реализации» для НПЗ означает ставку процессинга). Цена на оптовом рынке - средневзвешенная цена всей корзины нефтепродуктов. Розничная цена - средневзвешенная цена по торгуемым позициям (бензины и дизельное топливо), рассчитанная на основе утвержденных Правительством Республики Казахстан предельных цен реализации нефтепродуктов.

Поставка нефти из существующих месторождений на внутренний рынок к 2030 году согласно действующим контрактам будет недостаточна для покрытия потребности трех НПЗ и Актауского битумного завода.

Другой барьер связан с текущим техническим состоянием основных НПЗ Казахстана. Степень износа основных средств в секторе достигла в 2012 году 33 % и имеет тенденцию к увеличению, а коэффициент обновления основных средств в последние годы находится в диапазоне от 2 до 7 %. Технологическая отсталость ведет к недостаточной глубине переработки сырья (таблица 13) и относительно низкой производительности труда, которая, имея хорошую динамику роста, все еще значительно отстает от средних показателей стран ОЭСР.

Таблица 13. Данные по глубине переработки трех основных

производителей

Наименование

НПЗРК,

2013 г., факт

Росс НПЗ

НПЗ Зап. Европы

НПЗ США

факт

План

Глубина переработки, в том числе:

70 %

71 %

85 %

85 %

95 %

АНПЗ

59,8 %

ПНХЗ

74,2 %

пкоп

74,4 %

Источник: КазМунайГаз-переработка и маркетинг, SPG

Цель: Максимальная реализация ресурсного потенциала Казахстана с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, газопереработки и нефтегазохимии, а также развития экспорта в страны макрорегиона.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста следующих экономических показателей к уровню 2012 года:

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,6 раз в реальном выражении;

2) производительности труда в 2,3 раза в реальном выражении.

Таблица 14. Целевые индикаторы

№ п/п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

101,4

103,0

103,1

103,2

159,8

160,0

160,1

в 1,6 раз

2

Производительность труда по ВДС

%

100

99,3

128,8

152,1

149,6

231,3

231,2

231,2

в 2,3 раза

Задачи:

1) полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами;

2) обеспечение нефтеперерабатывающей отрасли стабильными поставками сырья;

3) повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли;

4) выход казахстанской продукции на рынки макрорегиона.

Приоритетные виды деятельности

Приоритеты развития сектора отражены в таблице 15.

Таблица 15. Приоритетные виды деятельности сектора

производства продуктов нефтепереработки

ОКЭД-4

Наименование

1920

Нефть и нефтепродукты

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы определены исходя из объемов рынков Казахстана и макрорегиона, технологической «сложности» товарных групп, а также возможности их производства (таблица 16). При этом учтены требования по снижению экологических выбросов.

Таблица 16. Приоритетные товарные группы по

классификации ТН ВЭД

КПВЭД

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США

192024, 192025, 192026, 192027, 192028,

192029

Прочие дистилляты и продукты (тяжелые дистилляты, средние дистилляты, моторные масла и другое)

677 681

42 368 357

192023

Легкие дистилляты и продукты

793 469

5 133 032

192042

Битум нефтяной

170 245

2 017 956

192023

Пропан сжиженный

380

2 004 626

192032

Бутаны сжиженные

1 211

1 490 846

192042

Кокс нефтяной некальцинированный

248

956 939

192032

Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные

2

459 502

192042

Кокс нефтяной кальцинированный

3 264

299 964

192029,

381225

Нефть и нефтепродукты (кроме сырых) из битуминозных пород, содержащие биодизель

449

299 964

192032

Прочие сжиженные нефтяные газы

562

142 165

192041

Прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные

91

101 247

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, UN COMTRADE

В результате указанных требований в качестве приоритетов определены выпуск моторных топлив класса Евро 4 и Евро 5 и увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 76-82 %.

Приоритетные проекты

Завершение реализации проектов модернизации НПЗ планируется к 2017 году. Это позволит увеличить переработку нефти на них до 19,5 млн. тонн в год и начать производство экологически чистых моторных топлив, соответствующих требованиям классов К4, К5.

Будет проработан проект по производству базовых масел.

Нефтегазохимия

Базовая нефтегазохимия (производство нефтехимической продукции в первичных формах) - новая перспективная отрасль экономики Казахстана. Продукция базовой нефтегазохимии используется казахстанскими производителями изделий из пластмасс различного назначения: для строительных материалов, упаковки и другое. Для нужд данных секторов ежегодно в Казахстан импортируется полимерное сырье в среднем на 400 млн. долл. США. Объем внутреннего рынка продукции базовой нефтегазохимии составляет примерно 72 млрд. тенге, при этом на импорт приходится более 70 %.

Продукция нефтегазохимии обладает высоким экспортным потенциалом. По приоритетным товарным группам импорт стран макрорегиона составляет более 20 млрд. долл. США.

Возможности для импортозамещения будут созданы с вводом комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ, интегрированного газохимического комплекса и комплекса по производству бутадиена и полибутадиена в Атырауской области и реализации других проектов.

В 2012 году удельный вес отрасли в общем объеме производства химической промышленности составил 10,8 %, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 3,9 %. Объем производства с 2008 по 2012 годы вырос в реальном выражении на 12,8 %. Валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась с 3,5 млрд. тенге в 2008 году до 14,6 млрд. тенге в 2012 году. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. Степень износа основных средств в 2012 году составила 52 %, коэффициент обновления основных средств - 22,4 %. Инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 48,7 млрд. тенге, что более чем в 27 раз выше показателя 2008 года.

Объем экспорта продукции базовой нефтегазохимии из Казахстана в период 2008 - 2012 годы вырос почти в 29 раз: с 2,2 до 63,7 млн. долл. США.

В условиях отсутствия достаточных для удовлетворения внутреннего спроса мощностей динамично растущий спрос на продукцию базовой нефтегазохимии в значительной мере обеспечивается за счет импорта.

Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008-2013 годы представлены в таблице 17.

Таблица 17. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля в обраб. промышленности

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

Доля в хим. промышленности

6,9

8,3

11,2

11,6

10,8

10,0

Объем производства базовой нефтегазохимической продукции, млн. тенге

7310

7 089

11 647

17 189

19 378

18 517

ВДС, млн. тенге

3 536,5

3 809,1

9 687,9

13 914,6

14 616,5

11 103,9

Списочная численность наемных работников, человек

1 669

1 980

1 019

971

1 191

2 021

Производительность труда, тыс. тенге/чел.

2 119

1 924

9 507

14 330

12 272

5 494

Степень износа основных средств, %

39,2

48,5

55,7

50,5

51,9

39,2

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

22 959

31 107

39 772

34 046

37 172

33 572

Коэффициент обновления основных средств, %

151,9

29,0

14,1

14,3

22,4

151,9

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

45,5

26 248,1

18 863,5

16 183,1

15 740,4

45,5

Экспорт, млрд. долл. США

2,2

4,0

20,8

35,6

51,0

40,6

Импорт, млрд. долл. США

343,2

267,5

383,7

526,2

565,8

598,0

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В Казахстане существуют мощности по производству полипропилена в г. Павлодаре (ТОО «Компания Нефтехим Лтд.).

Крупнейшие игроки на мировом рынке в производстве нефтегазохимической продукции, такие как2 Exxon Mobil Crop (США, 334 млрд. долл. США), Chevron Crop (США, 233 млрд. долл. США), Royal Duth Shell plc (Британия-Голландия, 360 млрд. долл. США), Газпром (Россия, 375 млрд. долл. США), Statoil ASA (Норвегия, 135 млрд. долл. США), являются вертикально-интегрированными, осуществляющими деятельность как в сегменте добычи, так и в сегментах нефтепереработки и нефтегазохимии.

Развитие нефтегазохимии позволит решить две основные задачи государства:

1) обеспечить эффективное использование углеводородного сырья - попутного нефтяного и сухого газа, что позволит сократить непродуктивные экономические издержки, в том числе экологического характера;

2) обеспечить дешевым сырьем химическую промышленность, промышленность производства строительных материалов, производства резинотехнических изделий, так как на сегодняшний день производители пластмассовых и резиновых изделий используют импортное сырье, что ведет к удорожанию конечной продукции.

Ключевые проблемы сектора:

1) использование основного объема сырья - добытого газа на технологические нужды (закачка газа в пласт, выработка электроэнергии);

2) низкий технологический уровень предприятий по производству нефтехимической продукции;

3) недостаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;

4) нехватка кадров соответствующей квалификации;

5) ограничение по привлечению иностранных квалифицированных кадров (квотирование, выдача разрешений);

6) несовершенство законодательства в области финансов, земельных отношений, по специальным экономическим зонам, препятствующее привлечению иностранных инвестиций.

Цель: Развитие нефтегазохимии за счет реализации имеющегося ресурсного потенциала Казахстана и благоприятной рыночной конъюнктуры

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года:

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 19,1 раза в реальном выражении;

2) занятости на 2,6 тыс. человек;

3) производительности труда в 6 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 41 раз.

Таблица 18. Целевые индикаторы

№ п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

95,2

102,1

110,8

110,6

447,5

1 360,9

1 909,7

в 19,1 раз

2

Численность занятых

тыс.ч.

1,2

2,0

2,0

2,0

2,5

3,0

3,4

3,8

2,6 тыс чел

3

Производительность труда по вдс

%

100

56,1

60,2

65,4

52,4

175,7

471,8

600,8

в 6 раз

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

86,6

117,9

152,4

162,8

401,3

2 712,5

4 096,6

в 41 раз

Задачи:

1) обеспечение необходимым сырьем проектов по производству базовой продукции на конкурентной основе;

2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

3) финансовое обеспечение развития инфраструктуры и мощностей на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;

4) обеспечение необходимой инфраструктурой проектов на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;

5) транспортно-логистическое обеспечение экспорта нефтегазохимической продукции;

6) обеспечение необходимыми высококвалифицированными кадрами в нефтегазохимическом секторе.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетные виды деятельности отрасли представлены в таблице 19.

Таблица 19. Приоритетные виды деятельности по ОКЭД-4

ОКЭД-4

Наименование ОКЭД

20.14

Производство прочих основных органических химических веществ

20.16

Производство пластмасс в первичной форме

20.17

Производство синтетического каучука в первичной форме

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы определены исходя из конъюнктуры внутреннего рынка, а также объема и потенциала роста международного рынка (таблица 20).

Таблица 20. Приоритетные товарные группы

КПВЭД

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, млн. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, млн. долл. США

201610

Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более

202,5

6 906,3

201651

Полипропилен

17,6

6 449,1

201610

Полиэтилен в ң первичных формах с удельным весом менее 0,94

37,9

3 183,3

201651

Сополимеры пропилена

14,0

2 267,2

201630

ПВХ, не смешанный с другими компонентами

26,0

2 057,4

201411

Бутадиен

0

790,7

201710

Каучук бутадиеновый (BR) в первичных формах

0,9

833,6

201656

Полиуретаны

9,7

808,9

201640

Полиэтилентерефталат

99,8

1 286,5

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора нефтегазохимии будет направлена на создание новых мощностей по производству полимеров в первичной форме (полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год; полимерной продукции мощностью ПП-пленка - 4,1 тыс. тонн, БОПП-пленка - 14,7 тыс. тонн, ПП-мешки - 48 млн. штук в год; бутадиена мощностью 250 тыс. тонн в год; полибутадиена мощностью 125 тыс.тонн в год в Атырауской области) и органических соединений - сырья как для самого нефтегазохимического сектора, так и для химической отрасли в целом (комплекс по производству ароматических углеводородов в Атырауской области).

В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 1,2 трлн. тенге, направленных в основном на производство полимерной продукции и изделий из нее.

Производство продуктов питания

Производство продуктов питания является стратегически значимой отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сложилась устойчивая тенденция роста населения страны с приростом потребления продуктов питания и изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Сектор тесно связан с сельскохозяйственным производством как поставщиком сырья. Предприятия по производству продуктов питания сконцентрированы рядом с центрами потребления (города, крупные поселки).

Доля производства продуктов питания в объеме обрабатывающей промышленности снизилась с 18,6 % в 2008 году до 16,5 % в 2013 году, при этом с 2008 по 2013 годы объемы производства продуктов питания увеличились на 56,0 %.

ВДС в сфере производства продуктов питания с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,5 раза.

Объем экспорта в 2013 году по сравнению с 2008 годом снизился на 17,1 % и составил 902,1 млн. долл. США. Импорт продуктов питания за тот же период возрос на 17,4 % и составил 2 446,5 млн. долл. США.

Основные показатели развития сектора производства продуктов питания за 2008-2013 годы представлены в таблице 21.

Таблица 21. Данные по сектору за 2008-2012 гг.

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Производство продуктов питания, млн. тенге

623 488

629 756

695 244

828 005

865 570

973 030

Доля в обраб. промышленности

18,6 %

21,4 %

18,1 %

17,2 %

15,9 %

16,5 %

ВДС, млн. тенге

230 589,1

264 604,1

360 433,4

427 430,8

472 810,9

355 404,9

Списочная численность работников (тыс. чел.)

52,3

52,6

52,8

53,9

53,2

52,4

Производительность труда по ВДС, тыс. тенге/чел.

4 286

5 324

7 620

9 017,5

9 891,4

7 094

Производительность труда, долл. США/чел.

35 548

35 808

51 696

60 970

65 759

46 980

Количество действующих предприятий

2 442

2 402

2 326

2 263

2 219

1 573

Степень износа основных средств, %

27,9

33,8

32,5

50,9

35,5

-

Экспорт, млн. долл. США

1 088,6

797,6

854,2

886,5

898,1

902,1

Импорт, млн долл. США

2 083,4

1 615,5

2 190,6

2 450,4

2 456,3

2 446,5

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

22 959

31 107

39 772

34 046

37 172

33 572

Коэффициент обновления основных средств, %

14,3

13,8

11,6

8,9

10,1

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

174 489,9

236 200,2

289 893,2

392 229,3

336 416,6

-

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают зерноперерабатывающая отрасль (23,5 %), молокоперерабатывающая (16,3 %), хлебобулочная (15,3 %), мясоперерабатывающая (13,4 %), плодоконсервная (8,1 %), масложировая (7,8 %) и прочие отрасли (15,6 %).

К основным проблемам сектора относятся: недостаток качественного сырья местного производства; недостаточный уровень развития торгово-логистической инфраструктуры; низкая доступность оборотных средств для перерабатывающих предприятий; высокая доля морально изношенного оборудования; дефицит квалифицированных кадров; проблемы статистического учета торговли и развития отрасли; проблемы в области технического регулирования, в том числе контроля за соблюдением стандартов; высокая стоимость тарифов на коммунальные и транспортные услуги; низкая доступность тары и упаковки; высокая кредитная нагрузка на действующие предприятия; недостаточная поддержка в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Цель: создание условий для повышения конкурентоспособности продукции пищевой промышленности Казахстана.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 22):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,2 раза в реальном выражении;

2) занятости не менее чем на 2,4 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,1 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

Таблица 22. Целевые индикаторы

№ п/п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

105,0

108,0

111,0

113,0

114,0

115,0

116,0

в 1,2 раза

2

Численность занятых на предприятиях пищевой промышленности

тыс. чел.

53,2

52,4

54,2

54,6

55,6

55,6

55,6

55,5

2,4 тыс.ч.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

105,0

106,0

108,0

108,0

109,0

110,0

111,0

в 1,1 раз

4

Объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

95,8

86,0

93,0

100,0

106,0

111,0

117,0

в 1,2 раза

Задачи:

1) повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;

2) повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;

3) снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другое) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП;

4) создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров;

5) развитие культуры потребления продуктов питания;

6) развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии;

7) совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта;

8) обеспечение предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, квалифицированными кадрами;

9) совершенствование учета товарооборота.

Решение вышеуказанных задач позволит достичь следующих целевых индикаторов.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетные виды деятельности по сектору производства продуктов питания представлены в таблице 23.

Таблица 23. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4

Наименование ОКЭД

1011

Переработка и консервирование мяса

1012

Переработка и консервирование мяса домашней птицы

1013

Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

1020

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

1031

Переработка и консервирование картофеля

1032

Производство фруктовых и овощных соков

1039

Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей

1041

Производство масел и жиров

1042

Производство маргарина и подобных животных жиров

1051

Переработка молока и производство сыра

1061

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности

1062

Производство крахмала и продукции из крахмала

1071

Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных

1072

Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

1073

Производство макаронных изделий

1081

Производство сахара

1082

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

1083

Переработка чая и кофе

1085

Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов

1086

Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

В таблице 24 представлены приоритетные товарные группы, ориентированные на ключевые рынки.

Таблица 24. Приоритетные товарные группы

КПВЭД

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка 2012 г. (млн. тг)

Импортная емкость рынков макрорегиона 2012 г. (млн. тг)

1

2

3

4

101120

Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные

4,1

530,5

101130

Мясо и субпродукты пищевые мороженные; мясо и субпродукты пищевые прочие

13 901,8

1 484 755,1

101210

Мясо птицы домашней, свежее или охлажденное

106,6

16534,1

101220

Мясо птицы домашней, мороженное

1 808,1

25 615,5

101314

Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных

14 065,6

26 177,9

101315

Готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота

103 705,18

22 302

102013

Рыба мороженная

1 714,9

193 428,0

102014

Филе рыбы, мороженное

-

9 583,6

102023

Рыба вяленая, соленая или нет, или в рассоле

269,3

9 494,0

102025

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме блюд готовых из рыбы

3 267,4

47 619,0

103111

Картофель замороженный

638,04

38 025

103114

Картофель переработанный и консервированный

3 872,08

14 988

103200

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, не содержащие добавок спирта

67 178,05

137 557

103917

Овощи прочие (кроме картофеля), консервированные без применения уксуса или уксусной кислоты, кроме блюд овощных готовых

4 034,51

47 990

103918

Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и другие съедобные части растений, консервированные без применения уксуса или уксусной кислоты

350,15

14 483

103923

Фрукты, орехи, и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные

9 338,11

96 446

103930

Сырье овощное и отходы овощные, остатки овощные и продукты побочные

15,29

1 198

103992

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

4 452,45

30 171

104120

Масло растительное нерафинированное

1,7

427 749,0

104124

Жиры и масла животные или растительные и их фракции гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей обработки

71 494,75

587 843

104141

Жмых и отходы твердых жиров и масел растительных прочих

4 427,90

273 564

104150

Масло рафинированное, кроме отходов

8 372,1

1 429 468,1

104210

Маргарин и продукты аналогичные

17 738,51

144 685

105111

Молоко и сливки не сгущенные и без добавления сахара и других подслащивающих веществ

83 537,18

31 266

105121

Молоко сухое обезжиренное

10 245,3

135 856,2

105122

Молоко сухое цельное

2 838,8

219 598,3

105130

Масло сливочное и спреды (пасты) молочные

5 902,4

145 994,2

105140

Сыры и творог

92 779,56

360 478

105152

Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие

8 461,6

23 416,2

106111

Рис очищенный

141,1

1 862,4

106121

Мука мелкого помола пшеничная или суржиковая

129 347,76

136 810

106122

Мука мелкого помола из культур зерновых (кроме пшеницы)

134,9

135 889

106123

Мука растительная мелкого и грубого помола

1 683,67

2 201

106131

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков

139,1

593,9

106133

Продукты прочие из культур зерновых, включая хлопья кукурузные

1 084,32

23 613

106140

Отруби, высевки, отходы от обработки культур зерновых прочие

3 883,71

29 158

106211

Крахмал; инулин; клейковина пшеничная; декстрины; крахмалы модифицированные прочие

471,43

89 866

107111

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты

11 885,12

206 448

10721

Сухари и печенье; изделия кондитерские и пирожные длительного хранения

2 937,2

5 669,5

107311

Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу

22 284,60

46 693

108111

Сахар-сырец тростниковый или свекловичный в твердом состоянии

231,3

30 157,1

108112

Сахар рафинированный тростниковый или свекловичный и сахароза химически чистая в твердом состоянии без добавок ароматических и красящих

10 586,0

72 367,3

108221

Шоколад и продукты пищевые готовые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в объемных упаковках

1 540,9

13 864,2

108222

Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в небольших упаковках

36 973,4

239 955,4

108223

Изделия кондитерские из сахара, включая шоколад белый, не содержащие какао

12 907,3

84 544,0

108224

Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и другие части растений прочие, засахаренные, глазированные, пропитанные сахаром и усушенные (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)

144,56

2 331

108300

Чай и кофе переработанные

11 949,0

238 195,3

10851

Продукты пищевые готовые и блюда

37 658,1

338 459,1

108610

Продукты пищевые гомогенизированные и диетические

8 823,9

224 520,7

к таблице 24:

примечание: *страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы в сфере производства продуктов питания предусматривается реализация приоритетных проектов по переработке: продукции птицеводства (производство мяса птицы, яиц); молока (молока сухого, масла сливочного, сыров и творога, молока питьевого, кисломолочной продукции); мяса (замороженного, консервированного, колбас и аналогичных изделий); рыбы (рыбы замороженной, рыбного филе, рыбы приготовленной и консервированной); зерновых (мука, макаронные изделия, крахмал, клейковина, инулин и другое); масличных (производство масла растительного, маргарина); овощей и фруктов (соки, овощные и фруктовые консервы); сахара, кондитерских изделий (из сахара, из шоколада и сахара, хлебо-булочных кондитерских изделий свежих и длительного хранения).

Повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

В целях системного обеспечения перерабатывающих предприятий качественным и доступным сырьем будет реализовываться Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 -2020 годы «Агробизнес-2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 (далее - Агробизнес-2020).

Повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию

В целях создания условий для стабильного производства отечественных продовольственных товаров необходимо обеспечение перерабатывающих предприятий в достаточном объеме кредитными ресурсами на пополнение оборотных и приобретение основных средств. Также требуется отдельная поддержка для стимулирования строительства новых перерабатывающих предприятий, в том числе посредством инвестиционных субсидий, венчурного финансирования и т.д.

Для расширения доступа к финансированию предприятий пищевой перерабатывающей промышленности будут предусмотрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по кредитам и лизингу, в виде частичной компенсации расходов (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, сельскохозяйственной и специальной техники) при инвестиционных вложениях, а также внедрена система страхования и гарантирования займов.

Снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другие) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП

В целях снижения себестоимости производимых продовольственных товаров будут приняты меры по развитию отечественных компаний, занимающихся производством тароупаковочных, этикетировочных изделий, в том числе за счет механизма государственно-частного партнерства.

Также будут приняты меры по применению дифференцированных тарифов на коммунальные, транспортные услуги для предприятий перерабатывающей промышленности.

Создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров

Для увеличения объемов товарооборота отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке будут приняты меры по расширению торговых площадей современного формата, торгово-распределительных центров, а также созданию условий по доступу к ним.

Для выхода на внешние рынки сбыта предполагается создать сеть специализированных логистических центров на приграничных территориях по основным транспортным направлениям.

Кроме того, будут приняты меры по развитию биржевой торговли и максимальному привлечению потенциальных отечественных и иностранных покупателей на электронную торговую площадку.

Развитие культуры потребления продуктов питания

Для развития культуры потребления отечественной продукции будет определен перечень ключевых информационных сообщений по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, требующих приоритетного освещения в средствах массовой информации.

Предполагается создание национальных брендов отечественных продовольственных товаров.

Для вовлечения населения будут созданы агитационные программы в области защиты прав потребителей. При этом для приема информации от населения о некачественной продукции будет продолжена работа по созданию общественных приемных.

Кроме того, предполагается пересмотреть условия закупа продовольственных товаров на предмет включения требований по приобретению в приоритетном порядке свежих и натуральных продуктов питания, а также субсидирование затрат на производство и демонстрацию рекламы отечественных продуктов питания на внутреннем рынке.

Развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии

В целях обеспечения безопасности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, расширения рынков ее сбыта, а также защиты внутреннего рынка от недоброкачественной продукции будет предпринят ряд мер в техническом регулировании.

Особое внимание будет уделено лабораторным исследованиям при проведении государственного надзора (контроля) за соблюдением требований технических регламентов и борьбе с фальсификацией пищевой продукции. Для этого будут созданы (модернизированы) не менее 1 испытательной лаборатории в каждом регионе республики.

Кроме того, будут пересмотрены области аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий.

Будут проведена ревизия стандартов, а также разработаны стандарты на методы контроля и методики измерений, необходимых для выполнения требований технических регламентов, в том числе по идентификации пищевых продуктов и выявлению ее фальсификации.

Совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта

В целях оперативного реагирования на изменяющиеся условия внутреннего и внешних рынков, необходимо обеспечить ведение мониторинга товародвижения продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.

На основе результатов мониторинга планируется формировать и направлять в Евразийскую экономическую комиссию предложения по применению мер регулирования внешнеторговой деятельности.

Кроме того, будут предусмотрены меры по привлечению общественных объединений и бизнес-ассоциаций, которые выступят защитниками прав и интересов предпринимателей в государственных органах и организациях.

Совершенствование учета товарооборота

В целях проведения полноценного анализа состояния пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимого для принятия мер регулирования агропродовольственных рынков, будут внесены изменения в методику статистических наблюдений производства продовольственных товаров с целью обеспечения их полноты и достоверности, также усовершенствована методика учета объемов взаимной торговли между странами Таможенного союза, в том числе за счет введения поправочных коэффициентов.

Также необходимо обеспечить ведение статистического мониторинга наличия и использования мощностей предприятий по производству продуктов питания.

Агрохимия

Отнесение сектора производства агрохимической продукции к приоритетным определяется наличием необходимого сырья, крупных действующих предприятий, высоким спросом на агрохимическую продукцию в стране и на рынках близлежащих стран.

Объем казахстанского рынка агрохимии в 2013 году составляет порядка 71,8 млрд. тенге, в том числе на импорт приходится более 58 %. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет примерно 6,8 млрд. долл. США.

Доля сектора в обрабатывающей промышленности в 2012 году составила 0,6 %, в объеме производства химической промышленности - почти 20 % (таблица 25).

Объем производства в агрохимическом секторе с 2008 по 2012 годы в номинальном выражении увеличился в 1,7 раза и составил 34,7 млрд. тенге (таблица 25).

Потенциальная потребность в минеральных удобрениях составляет около 1 млн. тонн действующего вещества, из которых на фосфорные приходится 58,4 %, на азотные - 40 % и на калийные - 1,6 %. Фактически в 2013 году было внесено 84,5 тыс. тонн, что в 12 раз ниже необходимой нормы внесения. Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная минеральными удобрениями, в 2013 году составила 1,4 млн. гектаров.

ВДС в агрохимическом секторе в период с 2008 по 2012 год увеличилась в 2,7 раза. Производительность труда в Республике Казахстан в 2012 году увеличилась в 2,7 раза по сравнению с показателем 2008 года и составила 13,6 млн. тенге, что более чем в 2,5 раза ниже показателя средней производительности труда по странам ОЭСР.

Объем экспорта минеральных удобрений и пестицидов в 2012 году сократился на 13,6 % по сравнению с показателем 2008 года и составил 63,5 млн. долл. США, тогда как объем импорта за данный период увеличился на 36 % и составил почти 117 млн. долл. США. Сокращение экспорта и повышение импорта продукции сектора агрохимии связаны с ростом внутреннего спроса.

Основные показатели развития сектора агрохимии за 2008 - 2012 годы представлены в таблице 25.

Таблица 25. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля производства агрохимии в обрабатывающей промышленности, %

0,6 %

0,5 %

0,4 %

0,6 %

0,6 %

0,7 %

Доля производства агрохимии в химической промышленности, %

18,9 %

17,9 %

14,9 %

18 %

19,4 %

21,3 %

Обрабатывающая промышленность, млн. тенге

3 359 551

2 945 966

3 844 658

4 801 407

5 446 749

5 882 456

ИФО в % к пред. году

97,5

97,1

113,9

107,7

101,2

101,6

Химическая промышленность, млн. тенге

106 157

85 542

104 107

147 929

178 971

184 919

ИФО в % к пред. году

107,4

75,7

121,4

130,1

103,2

103,3

Производство агрохимии, млн. тенге

20 089

15 331

15 509

26 584

34 664

39 480

ВДС, млн. тенге**

9 719

8 238

12 900

21 520

26 147

23 674

Производительность труда в РК, тыс. тенге/чел.

4 964

3 999

6 939

11 772

13 618

15 557

Производительность труда в РК, долл./чел.

41 168

26 895

47 073

79 594

90 533

100 993

Производительность труда средняя по ОЭСР, долл./чел.

204 402

194 394

236 331

247 917

248 843

Списочная численность наемных работников, человек

1 958

2 060

1 859

1 828

1920

2 029

Количество действующих предприятий

24

22

21

25

28

в том числе:

крупных

3

3

3

3

2

средних

1

1

1

2

2

малых

20

18

17

20

24

Степень загрузки мощностей, %*

44,4

38,8

42,8

39,6

38,8

Износ оборудования, %

28,7

52,7

37,7

37,6

38,7

Инвестиции, млн. тенге

338

484

424

1 851

3 484

782

Коэффициент обновления основных средств, %

5,6

3,9

39,2

55,2

8,9

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

4 254

4 090

6 358

10 213

16 954

Экспорт, млн. долл.

74,1

17,1

28,5

72,8

64,3

70,7

Импорт, млн. долл.

231,0

196,8

186,3

212,0

263,4

255,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 25:

примечание: * - показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

В Казахстане производство минеральных удобрений представлено производителями фосфорных и азотных удобрений: ТОО «Казфосфат» (суперфосфат, аммофос) и ТОО «КазАзот» (нитрат аммония).

Крупные предприятия по производству калийных удобрений на сегодняшний день отсутствуют, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе Казахстана.

Потребление азотных удобрений в 2012 году составило 403 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 165 тыс. тонн, а импортировано 319 тыс. тонн. Потребление фосфорных удобрений в 2012 году составило 60,7 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 69,5 тыс. тонн, а импорт незначительный. Потребление калийных удобрений в 2012 году составило 22 тыс. тонн, весь объем которых приходится на импорт. Рынок комплексных удобрений в Республике Казахстан также состоит полностью из импортной продукции и составляет порядка 6 тыс. тонн в год.

Сегмент производства пестицидов представлен небольшими предприятиями, которые в основном занимаются формуляцией средств защиты растений: ТОО «Агрохимия», ТОО «КазТрастКем», ТОО «Бай Жер», ТОО «Astana-NanChemicals», АО «Гербициды». Потребление пестицидов в стране в 2012 году составило 28,5 тыс. тонн, из которых в старне произведено 10,5 тыс. тонн, а импортировано 18 тыс. тонн.

Для развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний в сектор агрохимии. Так, компанией DuPont прорабатывается вопрос создания производства химической продукции для сельского хозяйства на территории Республики Казахстан. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России открытое акционерное общество ОАО «ЕвроХим» планирует строительство завода по производству комплексных удобрений.

В агрохимическом секторе также возможно привлечение транснациональных компаний (Mosaic, PotashCorp, Agrium, YaraInternational, Monsanto, Singenta, ЗАО «Фосагро»).

Ключевые проблемы сектора:

1) низкий уровень загрузки производственных мощностей предприятий сектора;

2) дефицит финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;

3) высокий износ оборудования;

4) слабая система логистики для сбыта/дистрибуции минеральных удобрений и пестицидов со стороны производителей агрохимии;

5) отсутствие испытательной базы для проведения исследований агрохимических продуктов;

6) нехватка кадров соответствующей квалификации.

Цель: развитие агрохимического сектора путем стимулирования внутреннего спроса и наращивания экспортного потенциала.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 26):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 3 раза в реальном выражении;

2) занятости на 1,1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,9 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема не сырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 2,8 раза.

Таблица 26. Целевые индикаторы

№ п/п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

98,2

99,5

142,7

165,4

193,5

269,0

296,0

в 3,0 раза

2

Численность занятых

тыс. чел.

1,9

2,0

2,0

2,3

2,3

2,3

2,3

3,0

1,1 тыс.ч.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

92,9

94,2

119,2

138,1

160,0

222,4

188,1

в 1,9 раз

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанно го) экспорта

%

100

110,0

116,7

146,7

194,8

222,8

266,9

275,6

в 2,8 раза

Задачи:

1) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства и диверсификации выпускаемой продукции;

2) стимулирование внутреннего спроса;

3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

4) создание новых предприятий;

5) обеспечение сектора кадрами соответствующей квалификации;

6) создание испытательной и сертификационной инфраструктуры.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 27).

Таблица 27. Приоритетные виды деятельности

агрохимической промышленности

ОКЭД-4

Наименование

2015

Производство удобрений и азотосодержащих смесей

2020

Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы будут ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран, Китай и Турция. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта агрохимии.

В таблице 28 перечислены товарные группы с наиболее высоким объемом импорта.

Таблица 28. Приоритетные товарные группы

агрохимической промышленности

КПВЭД-6

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, млн. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, млн. долл. США

201531

Карбамид

5,7

205,8

201532

Сульфат аммония

2,8

13,3

201551

Хлорид калия

5,1

3 032,3

201552

Сульфат калия

0,11

95,2

201559

Прочие удобрения калийные

17,3

33,5

201571

Комплексные удобрения

6

1 187,4

201573

МАФ/ДАФ

0,3

153,7

202011

Инсектициды

18,6

439,5

202015

Фунгициды

12,9

637,2

202012

Гербициды

71,5

980,6

Приоритетные проекты

В рамках Программы государственная политика в развитии агрохимического сектора будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству сложных (NРК-удобрения), калийных удобрений, средств защиты растений.

В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции более 454 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, создание новых производств в секторе.

В Актюбинской области планируется запуск производства сложных минеральных удобрений (МАФ/ДАФ) на базе руды Чилисайского месторождения и калийных удобрений на базе Жилянского месторождения калийных солей.

В Жамбылской области запланирован ряд проектов по производству агрохимической продукции. Планируется до 2019 года достичь производства 1 млн. тонн минеральных удобрений в год, реализовать проекты по производству сульфата калия (300 тыс. тонн в год) и глифосата (10 тыс. тонн в год).

Ведется проработка следующих проектов: производство экстракционной фосфорной кислоты с последующим производством кормовых фосфатов, производство ряда химической продукции на основе метанола и аммиака (формальдегид, уксусная и перуксусная кислоты, аммиачная селитра, азотная кислота, карбамид, комплексные удобрения и карбамидно-формальдегидные и меламиноформальдегидные смолы), создание агрохимических сервисных центров по предоставлению комплекса услуг по принципу одного окна.

Производство химикатов для промышленности

Сектор производства химикатов для промышленности является поставщиком сырья, полуфабрикатов, изделий как для традиционных отраслей промышленности (горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) и нефтегазовая отрасли), так и для высокотехнологичных секторов (электронная промышленность, производство аккумуляторов, энергоэффективных и инновационных строительных материалов, машиностроение). Развитие промышленности в целом ведет к увеличению спроса на продукцию сектора.

Существующее производство химикатов для промышленности в Казахстане представлено в основном продукцией базовой химии: неорганическими кислотами и щелочами, используемыми при добыче полезных ископаемых, в производстве минеральных удобрений, а также лакокрасочной продукцией, взрывчатыми веществами и поверхностно-активными веществами (далее - ПАВ).

В 2012 году емкость внутреннего рынка составила 1,4 млрд. долл. США. Объем импорта Казахстана по приоритетным товарным группам превышает 300 млн. долл. США, импортная емкость по тем же товарам макрорегиона - порядка 6 млрд. долл. США.

Доля сектора в среднем по обрабатывающей промышленности составляет 2 %, в химической промышленности - 68 %. Объем производства сектора в 2012 году составил 118,5 млрд. тенге в номинальном выражении, что почти на 60 % больше, чем в 2008 году. В 2012 году по сравнению с 2008 годом ВДС сектора увеличилась в 2,5 раза. Производительность труда увеличилась в 2,3 раза. В то же время это более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя стран ОЭСР.

Износ оборудования на предприятиях сектора достигает 40 %, загрузка мощностей составляет более 60 %. Высокая загрузка мощностей характерна для предприятий-экспортеров: АО «АЗХС» и ТОО «Казфосфат». Увеличение коэффициента обновления основных средств в 2012 году на 8,5 % повлияло на снижение коэффициента износа оборудования с 45 % в 2011 году до 30 % в 2012 году.

Экспорт в секторе производства химикатов для промышленности в 2012 году увеличился на 16,4 % по сравнению с 2008 годом и составил более 600 млн. долл. США. На экспорт идет в основном продукция низких переделов, в то время как импорт составляют товары с более высокой степенью обработки. Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008 - 2012 годы представлены в таблице 29.

Таблица 29. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %

2,2

2,0

1,9

2,1

2,2

2,0

Доля сектора химической промышленности, %

70,0

69,0

69,6

66,6

66,2

64,7

Объем производства химикатов для промышленности, млн. тенге

74 275

59 055

72 474

98 527

118 555

119 685

ВДС, млн. тенге

37 677

33 670

63 571

83 964

93 740

75 762

Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, долл. США /чел

104 167

104 304

111 909

117 373

117 105

Производительность труда, долл. США/чел

24 308

18 912

33 899

32 508

45 273

Производительность труда, тыс. тенге/чел

2 931

2 812

4 997

4 808

6 810

Списочная численность наемных работников, человек

12 856

11 972

12 723

17 465

13 766

13 703

Количество действующих предприятий

138

154

156

155

153

в том числе:

Крупных

6

7

9

9

8

Средних

12

16

19

17

20

Малых

120

131

128

129

125

Инвестиции, млн. тенге

6 645

29 295

17 381

19 870

40 391

26 462

Износ оборудования, %

35,3

37,4

41,1

44,8

30,1

Коэффициент обновления основных средств, %

10,6

10,4

13,1

11,9

20,4

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

10 884

4 218

10 377

18 276

26 097

Экспорт, млн. долл. США

516,0

269,3

369,6

511,5

600,6

624,9

Импорт, млн. долл. США

1 040,1

893,5

1 054,8

1 209,3

1 296,3

1 459,1

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap, база данных Euromonitor

Сектор представлен предприятиями-производителями серной кислоты (ТОО «СКЗ-U», ТОО «Казфосфат»), желтого фосфора (ТОО «Казфосфат»), хромовых соединений (АО «Актюбинский завод хромовых соединений»), плавиковой кислоты (ТОО «Ульбафтор-Комплекс»), хлор-щелочного сегмента (АО «Каустик»), лакокрасочной продукции (группа компаний «Alina»), взрывчатых веществ (АО «Орика-Казахстан»).

Крупными игроками сектора являются ТОО «Казфосфат», доля которого в общем объеме производства химической промышленности составляет 22 %, АО «Актюбинский завод хромовых соединений» - 12,5 %, АО «Каустик» - 2,4 %. Сектор производства химикатов для промышленности производит продукцию в основном для внутреннего потребления страны, так как большая часть продукции труднотранспортабельна и является опасной для здоровья людей.

Для дальнейшего развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний с целью реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана. В настоящее время ведутся переговоры с международными компаниями: China Kingho Energi Group Co., Ltd. (Китай), IndussGroup(Бельгия), DowChemicalsCompani (США), Lanxess (Германия), GreenDay (Германия), LanzaTech (США).

Ключевыми барьерами развития сектора являются:

1) изменение тарифной политики транспортных и энергетических монополистов;

2) дефицит собственных финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;

3) неразвитость испытательной и сертификационной инфраструктуры;

4) нехватка кадров соответствующей квалификации.

Цель: расширение объемов производства и модернизация действующих предприятий, создание производств по выпуску новой продукции.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 30):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,5 раза в реальном выражении;

2) занятости не менее чем на 1,1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,3 раза.

Таблица 30. Целевые индикаторы

№ п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в разах

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

98,2

107,3

115,8

118,9

128,6

142,6

153,2

в 1,5 раза

2

Численность занятых

тыс. ч.

13,8

13,7

14,2

14,2

14,2

14,3

14,9

14,9

1,1 тыс. ч.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

98,7

104,4

112,5

115,4

123,9

131,8

141,6

в 1,4 раза

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

104,0

108,6

112,9

117,1

121,4

125,7

130,0

в 1,3 раза

Задачи:

1) расширение мощностей действующих предприятий;

2) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства;

3) диверсификация продукции действующих предприятий;

4) создание новых предприятий;

5) обеспечение инфраструктурой новых производств и обновление инфраструктуры действующих предприятий;

6) обеспечение сектора квалифицированными кадровыми ресурсами.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 31).

Таблица 31. Приоритетные виды деятельности сектора

производства химикатов для промышленности

ОКЭД-4

Наименование

2011

Производство промышленных газов

2012

Производство красителей и пигментов

2013

Производство основных неорганических соединений

2030

Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ

2041

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

2051

Производство взрывчатых веществ

2059

Производство прочих химических продуктов

Приоритетные товарные группы

Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора производства химикатов для промышленности.

В таблице 32 перечислены товарные группы с наиболее высоким импортом.

Таблица 32. Приоритетные товарные группы

КПВЭД

Наименование товарной группы

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

201324

Хлорид водорода (кислота соляная)

импорт, тонн

31 945

28 995

29 434

29 318

27 700

импорт, тыс. долл. США

7 384

5 141

3 597

8 681

7 540

201343

Карбонат динатрия

импорт, тонн

390 557

311 564

342 661

376 832

434 795

импорт, тыс. долл. США

97 134

74 655

40 653

100 126

111 030

201325

Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе

импорт, тонн

77 535

94 674

62 020

26 071

32 652

импорт, тыс. долл. США

15 958

17 891

8 882

16 409

14 553

201363

Пероксид водорода

импорт, тонн

4 059

8 685

12 648

10 960

14 410

импорт, тыс. долл. США

3 152

6 512

8 460

7 982

10 235

201321

Хлорид кальция

импорт, тонн

8 019

5 897

11 434

9 028

9 519

импорт, тыс. долл. США

2 719

1 667

1 324

3 793

4 471

203012

Краски и лаки на основе сложных полиэфиров

импорт, тонн

20 878

21 174

23 064

19 214

17 068

импорт, тыс. долл. США

32 318

30 108

23 796

49 292

30 011

205111

Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха

импорт, тонн

18 688

19 583

13 078

12 986

16 732

импорт, тыс. долл. США

36 277

36 738

15 740

20 929

26 853

205942

Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам или другим жидкостям

импорт, тонн

17 624

18 510

10 759

10 459

9 662

импорт, тыс. долл. США

73 590

63 101

43 226

45 534

43 416

205956

Катализаторы

импорт, тонн

1 058

692

753

1 065

1 482

импорт, тыс. долл. США

10 066

4 979

3 081

7 141

13 313

205943

Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые прочие

импорт, тонн

25 245

25 549

30 576

30 464

37 194

импорт, тыс. долл. США

30 792

21 814

14 208

38 046

41 405

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора производства химикатов для промышленности будет направлена на расширение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых предприятий.

За период 2015 - 2019 годы планируется реализация крупных инвестиционных проектов в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции порядка 80 млрд. тенге, направленных на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции.

Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей

Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей - новая индустрия экономики, которая занимает значительную долю в общем объеме машиностроения Казахстана.

Развитие национального автомобилестроения имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики. Так, одно созданное в автомобильной промышленности новое рабочее место дает возможность создать еще от 3 до 11 рабочих мест в таких смежных отраслях, как металлургическая, химическая и электронная промышленность, металлообработка, производство запасных частей, транспорт и сфера услуг.

Емкость внутреннего рынка страны составляет порядка 5 млрд. долл. США, из них 82 % покрывается за счет импорта. Импортная емкость стран макрорегиона по приоритетным товарным группам превышает 70 млрд. долл. США, из них порядка 30 млрд. долл. США составляют автокомпоненты.

Ряд отечественных компаний заключили с Правительством Республики Казахстан соглашение о промышленной сборке, в рамках которого государством предоставляются преференции. При этом в рамках соглашения компании обязуются в определенный срок обеспечить выход на уровень развития, включающий более глубокие технологические переделы и освоение производства комплектующих.

Валовая добавленная стоимость сектора с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. В автопроизводстве занято около 2000 человек. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 7,5 раз и находится на уровне стран ОЭСР.

Экспорт сектора незначителен и по 2012 году составил 35 млн. долл. США.

Таблица 33. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Машиностроение, млн. тенге

301 386

281 310

376 184

536 876

687 235

853 923

ИФО к предыдущему году, %

89,7

82,5

133,6

119,0

116,5

114,6

Автотранспортные средства, их части, принадлежности и двигатели, млн. тенге

13 565

6 347

15 768

35 404

78 423

156 563

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, в % к пред. году

54,0

36,8

210,6

210,7

198,3

178,9

ВДС, млн. тенге

5 989,1

3 514,4

8 003,2

16 708,0

34 615,3

33 984,0

Списочная численность наемных работников, человек

1 763

1 283

1 133

1 252

1 351

1 731

Производительность труда в РК*, тыс. тенге/чел.

3 398

2 740

7 064

13 346

25 623

-

Производительность труда в РК*, долл. США

28 101

18 463

47 922

90 145

170 484

-

Средняя производительность труда по странам ОЭСР, долл. США

82 915

75 482

83 368

90 822

91 293

-

Количество действующих предприятий

16

17

15

20

22

-

Уровень загрузки мощностей, %**

18,3

9,6

14,3

22,2

36,9

-

Степень износа основных средств, %

21,9

29,1

32,4

33,7

30,9

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

156

828

537

12 550

2 234

9 468

Коэффициент обновления основных средств, %

4,3

1,7

4,2

12,7

14,4

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

1 813

1 647

1 660

1 923

2 861

-

Экспорт, млн долл. США

43,8

35,6

33,1

41,0

35,1

44,1

Импорт, млн. долл. США

2 378

1 408

1 236

1 816

3 202

4 285

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 1:

примечание: *производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе;

** Показатель расчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Производство легковых автомобилей сосредоточено в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, грузовых автомобилей - в Акмолинской и Алматинской областях. Специальные и специализированные автомобили производятся в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Прицепы и полуприцепы в основном производят в Жамбылской области и г. Алматы.

Стратегия дальнейшего развития автомобильной промышленности Республики Казахстан базируется на сотрудничестве отечественных компаний с мировыми лидерами, такими как General Motors, Hyindai, Kia, Peugeot, Renault-Nissan-Avtovaz, Skoda, Toyota, Iveko. Данная стратегия позволит Казахстану в кратчайшие сроки преодолеть существующее технологическое отставание, оперативно нарастить компетенции, что в дальнейшем позволит встроиться в глобальную автомобильную экосистему.

В производстве комплектующих для автотранспортных средств на мировом рынке лидерами являются компании Denso (Япония), Magna International (Канада), Aisin Seiki (Япония), Delphi Automative (Великобритания), TRW Automative Holdings (США), Valeo (Франция) с которыми будет проведена работа по их привлечению в Казахстан.

Ключевые проблемы сектора:

1) малый объем внутреннего рынка;

2) отсутствие крупносерийного3 выпуска автомобилей;

3) низкий уровень локализации и добавленной стоимости;

4) отсутствие инфраструктуры в области технического регулирования;

5) отсутствие комплексной системы утилизации;

6) отсутствие доступных финансовых ресурсов;

7) невысокая покупательская способность населения;

8) нехватка кадров соответствующей квалификации;

9) слабое развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР);

10) высокие транспортные тарифы на доставку транспортных средств по территории Республики Казахстан;

11) наличие технических барьеров при экспорте казахстанской продукции на рынок стран Таможенного союза (далее - ТС), зависимость от технической испытательной базы Российской Федерации в области технического регулирования и отсутствие возможности омологации.

Вступление Казахстана в ВТО налагает определенные требования к мерам государственной поддержки отечественных автопроизводителей.

Цель: создание конкурентоспособного крупносерийного производства автотранспортных средств и повышение уровня локализации.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 34):

1) валовой добавленной стоимости в 4,9 раз к 2019 году по сравнению с 2012 годом;

2) занятости не менее чем на 4,8 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,1 раза в реальном выражении;

4) экспорта в размере 30 % от объемов производства к 2019 году.

____________________________________________________

3 Крупносерийное производство — вид серийного производства, при котором продукция изготовляется непрерывно в большом количестве. В крупносерийном производстве широко используются специализированное оборудование, поточные линии и средства автоматизации

Таблица 34. Целевые индикаторы

№ п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. Отчет

2013 г. Ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость*

%

100

185,5

201,3

257,6

310,9

386,8

411,3

487,1

в 4,9 раза

2

Численность занятых

тыс.ч ел.

1,4

1,7

1,5

1,8

2,0

3,9

4,2

6,2

на 4,8 тыс. чел.

3

Производительность труда

%

100

144,8

181,2

193,4

211,4

132,6

133,5

106,9

в 1,1 раза

4

Стоимостной объем несырьевого экспорта

%

100

125,7

128,9

135,4

140,8

149,6

157,6

168,5

30 % от объема производства ежегодно

к таблице 34:

примечание: * В сопоставимых ценах 2012 года

Задачи:

1) поддержка проектов, направленных на крупносерийное производство автомобилей;

2) создание собственной автокомпонентной базы;

3) стимулирование внутреннего спроса;

4) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

5) создание инфраструктуры технического регулирования;

6) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

7) стимулирование создания комплексной системы утилизации;

8) повышение доступности финансовых ресурсов;

9) создание условий для повышения конкурентоспособности инфраструктурных тарифов;

10) обеспечение сектора автомобильной промышленности квалифицированными кадрами;

11) поддержка трансферта технологий и НИОКР в отрасли.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 35).

Таблица 35. Приоритетные виды деятельности

окэд

Наименование деятельности

2910

Производство автотранспортных средств

2920

Производство кузовов для автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

2931

Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств

2932

Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей

3099

Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением товарных групп в развитии является производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей (таблица 36).

Приоритетными проектами в области производства частей и принадлежностей автотранспортных средств с участием отечественных компаний, имеющих определенный потенциал, является производство: аккумуляторных батарей, электротехнических изделий, стекол, резинотехнических изделий, консистентной смазки, моторного масла, фильтров, тормозных колодок, текстильных изделий для обивки сиденья, а также других элементов экстерьера и интерьера.

Следующим приоритетным направлением развития является сервисное, инжиниринговое обслуживание предприятий сектора.

Таблица 36. Приоритетные товарные группы

КПВЭД-6

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона*, тыс. долл. США

292010

Кузова для моторных транспортных средств товарной позиции 8703

104 853

3 800 300

293220

Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины)

17 494

6 889 033

293230

Прочие части и принадлежности автомобилей товарных позиций 8701-8705

77 399

4 623 022

291041

Прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 тонн

280 869

3 394 797

293230

Амортизаторы подвески

45 941

2 131 760

292010

Надстройки (кузова, борты, фургоны)

21 214

438 232

292023

Цистерны для перевозки жидкости

15 491

163 078

291041

Грузовые автомобили с полной массой ниже 5 тонн

63 680

1 926 059

291041

Грузовые автомобили с полной массой выше 5 тонн до 20 тонн

65 297

1 154 475

291030

Автобусы

78 878

835 069

293230

Тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части

27 878

2 147 263

293230

Колеса ходовые, их части и принадлежности

37 143

1 772 328

293230

Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии

18 977

1 584 348

292023

Прочие прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов

80 779

1 291 690

293230

Рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов

8 502

2 338 362

293230

Сцепление в сборе и его части

10 456

680 500

293230

Глушители и выхлопные трубы

8 869

689 287

293230

Бамперы и их части

7 644

647 948

293230

Радиаторы

20 586

592 061

293122

Стартеры и стартер-генераторы

11 256

307 904

293121

Свечи зажигания

8 780

257 774

293210

Мебель для сидения типа используемых в моторных транспортных средствах

1 579

393 392

293220

Пневмоподушки безопасности с системой надувания, их части

3 620

719 656

293121

Распределители, катушки зажигания

3 106

218 194

293220

Ремни безопасности

754

190 373

293130

Оборудование электроосветительное или сигнализационные части

756

449 540

к таблице 36:

примечание: *страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы планируется реализация ряда проектов в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областях, направленных на организацию крупносерийного производства, с выходом на проектную мощность в 190 тысяч автомобилей к 2019 году и производство комплектующих для достижения уровня локализации в 50 %.

Электрооборудование

По данным International Energi Agensi прогнозируется рост спроса на электрические машины и оборудование, что обусловлено растущим потреблением электроэнергии в мире, причем более 80 % прироста в периоде до 2030 года будет обеспечиваться со стороны развивающихся экономик. Совокупные мировые инвестиции в развитие сектора составят 13,7 трлн. долл. США в период до 2030 года.

Внутренний рынок продукции производства сектора составляет 3,5 млрд. долл. США, из них 2,9 млрд. долл. США приходятся на импорт. Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет порядка 1 млрд. долл. США и 38 млрд. долл. США соответственно.

Валовая добавленная стоимость, начиная с 2008 года, увеличилась в 2,3 раза, составив в 2012 году 47,4 млрд. тенге. Численность занятых в секторе также имеет положительную динамику: начиная с 2008 года прирост численности занятых в секторе составил 1,5 тыс. человек, общая численность занятых в производстве электрооборудования в 2012 году составила 9,2 тыс. человек.

Производительность труда в секторе по итогам 2012 года составила 34,6 тыс. долл. США, что практически в три раза меньше показателей аналогичного сектора в странах ОЭСР.

Экспорт, начиная с 2009 года, устойчиво растет, составив в 2012 году 131,3 млн. долл. США.

Таблица 37. Данные по электрооборудованию за 2008 - 2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Машиностроение, млн. тенге

301 386

281 310

376 184

536 876

687 235

853 923

ИФО, % к предыдущему году

89,7

82,5

133,6

119,0

116,5

114,6

Электрооборудование, млн. тенге

49 040,05

43 949,83

57 742,48

72 869,69

80 603,58

88 113,40

Производство электрического оборудования, в % к предыдущему году

109,6

102,2

121,1

98,0

106,8

109,3

Доля электрооборудования в обрабатывающей промышленности

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Доля электрооборудования в объеме машиностроении

16 %

16 %

15 %

14 %

12 %

10 %

ВДС, млн. тенге

20 355,7

19 342,8

44 104,5

43 260,8

47 437,3

40 259,90

Списочная численность наемных работников, человек

9 425

7 402

8 073

8 870

9 207

9 561

Производительность труда в млн. тенге

2,6

2,6

5,4

4,9

5,2

-

Производительность труда в тыс. долл. США

22,0

17,7

36,9

33,2

34,6

-

Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США

94,3

88,7

96,7

100,8

99,0

-

Количество действующих предприятий

59

52

48

64

65

-

Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %*

47,9

36,2

59,7

64,8

74,6

-

Уровень износа оборудования, %

25,6

28,6

37,1

40,5

34,2

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

3 860,6

2 185,3

7 068,1

5 224,3

5 156,2

7 164,2

Коэффициент обновления основных средств, %

24,8

20,0

13,2

12,3

19,4

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

14 939,2

19 429,0

29 981,1

28 315,6

34 391,1

-

Экспорт, млн. долл. США

123,1

65,0

69,0

117,6

124,8

136,3

Импорт, млн. долл. США

2 585,9

2 221,5

2 445,0

2 655,1

2 857,0

2 683,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap.

к таблице 37:

примечание: показатель расчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

В мире сектор производства электрооборудования представлен следующими компаниями, входящими в Global 2000: Fuji Elektric (Япония), Vestas Wind Sistems (Дания), WEG (Бразилия), Prismian (Италия), LS Corp (Южная Корея), Furukava Electric (Япония), Dongfang Electric (Китай), Ametek (США), Nidec (Япония), LeGrand (Франция), WW Grainder (США).

На повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих электрооборудование, влияет ряд ключевых факторов: доступ к экспортным рынкам продукции электрооборудования, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и развитые человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая производительность труда в секторе электрооборудования по сравнению со странами ОЭСР;

2) нехватка кадров соответствующей квалификации;

3) недостаток собственных конкурентоспособных на мировом уровне разработок и зависимость от импорта технологий;

4) недостаточная развитость технического регулирования;

5) недостаточность доступного финансирования;

6) усиление конкуренции со стороны производителей из Китая, России и Белоруссии.

Цель: повышение конкурентоспособности предприятий сектора, увеличение объемов производства востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 38):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 2,1 раза в реальном выражении;

2) занятости на 2 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,7 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раза.

Таблица 38. Целевые индикаторы

№ п/п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

96,1

119,1

136,1

163,6

196,3

201,6

200,7

в 2,1 раза

2

Численность занятых

тыс.ч

9,2

9,6

9,9

10,1

11,2

11,7

11,5

11,2

на 2 тыс.ч.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

92,5

111,2

124,1

134,0

153,8

161,3

164,7

в 1,7 раз

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

109,2

119,3

130,4

142,4

155,6

170,0

185,7

в 1,9 раз

Задачи:

1) повышение производительности труда;

2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

3) модернизация мощностей существующих предприятий;

4) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

5) повышение доступности финансовых ресурсов;

6) создание условий для появления новых производств;

7) поддержка трансферта технологий и НИОКР;

8) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 39).

Таблица 39. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД

Наименование деятельности

2521

Производство радиаторов и котлов центрального отопления

2529

Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров

2530

Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

2711

Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов

2712

Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры

2720

Производство батарей и аккумуляторов

2731

Производство волоконно-оптического кабеля

2732

Производство прочих видов электропровода и кабеля

2733

Производство электроприборов

2740

Производство электроосветительного оборудования

2790

Производство прочего электрического оборудования

2811

Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

2825

Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Приоритетные товарные группы

К приоритетным направлениям развития сектора отнесены производство машин и оборудования, имеющих как высокий внутренний, так и экспортный потенциал, комплектующих и компонентов для их производства (таблица 40), а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другие). Также приоритетом развития сектора является организация производств по сервисному и техническому обслуживанию машин и оборудования.

Таблица 40. Приоритетные товарные группы

КПВЭД-6

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США

271150

преобразователи статические

102 868

7 893 433

271231

пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 в

165 345

5 840 562

273313

прочие устройства электрические для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 в

34 283

8 611 164

273213

прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в

186 969

2 975 706

282514

прочее оборудование для фильтрования или очистки газов

84 793

1 752 718

282512

установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа, в едином корпусе или «сплит-системы»

8 1849

1 099 735

281142

прочие части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

51 405

1 463 087

273311

прочие переключатели на напряжение не более 1000 в

15 973

2 026 312

282513

прочее оборудование холодильное и морозильное, тепловые насосы

23 566

1 161 948

271141

трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВа

112 547

892 735

273313

прочие патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в

12 405

2 018 679

271132

установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием

23 163

515 226

271125

прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт

61 981

927 476

271124

прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт

28 900

833 747

271131

установки электрогенераторные с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

12 556

164 159

271141

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА

10 515

175 233

271142

Прочие трансформаторы мощностью не более 1 кВА

21 126

889 823

271143

Прочие трансформаторы мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА

22 610

107 202

282960

Прочие машины, агрегаты и оборудование промышленные или лабораторные с электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки материалов процессами, использующими изменение температуры

36 099

2 236 126

271210

Выключатели автоматические на напряжение менее 72,5 кВ

16 539

186 467

271210

Прочие выключатели автоматические

17 698

146 683

271210

Разъединители и прерыватели на напряжение более 1000 В

21 527

129 494

271222

Выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В

21 194

522 980

271223

Прочие устройства для защиты электрических цепей на напряжение не более 1000 В

10 802

1 259 729

271224

Прочие реле

11 335

407 805

271232

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение более 1000 В

61 801

1 180 772

Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация ряда проектов, направленных на производство трансформаторов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, кабельной продукции, контрольно-измерительной аппаратуры, элементов управления и другой продукции в гг. Астане, Алматы и Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской и других областях.

Производство сельскохозяйственной техники

В своем Послании народу Казахстана 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» Президент поставил две задачи: создание аграрно-индустриальной диверсификации за счет роста переработки сельхозсырья и внедрение новых оборудований, новых технологий и подходов в сельском хозяйстве, используя мировой опыт.

Существующий в Казахстане спрос на машиностроительную продукцию сельхозтехники преимущественно удовлетворяется за счет импорта (на 80 %). Импортная емкость стран макрорегиона составляет 6 млрд. долл. США. Присутствует высокий скрытый спрос в Казахстане на сельскохозяйственную технику, характеризующийся значительным уровнем износа сельхозтехники (до 80 %). Внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс (далее - АПК) приведет к развитию производства новых видов сельскохозяйственных машин. Реализуется государственная поддержка спроса на агротехнику и льготное финансирование покупателей.

В период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 5,3 до 16,8 млрд. тенге (номинальный рост - в 3,1 раза).

Производительность труда в секторе в период с 2008 по 2012 годы увеличилась в 4,6 раза с 16,3 до 60,8 тыс. долл. США/чел. вследствие сокращения численности занятых в секторе на 32 % с 2 709 до 1 850 человек. Экспорт продукции увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составил 14,3 млн. долл. США (2,1 млрд. тенге) (таблица 41).

Таблица 41. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Машиностроение, млн. тенге

301 386

281 310

376 184

536 876

687 235

853 923

ИФО, % к предыдущему году

89,7

82,5

133,6

119,0

116,5

114,6

Сельскохозяйственная техника, млн. тенге

10 357

8 320

8 317

12 243

21 536

19 509

Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, в % к пред. году

179,5

166,7

96,2

181,2

134,2

85,7

Доля производства сельскохозяйственной техники в обрабатывающей промышленности, %

0,3

0,3

0,2

0,3

0,4

0,3

Доля производства сельскохозяйственной техники в машиностроении, %

3,4

3,0

2,2

2,3

3,1

2,3

ВДС, млн. тенге

5 326,0

5 014,1

9 216,2

11 255,7

16 768,3

10 303,8

Списочная численность наемных работников, человек

2 709

1 709

1 546

1 938

1 850

1 902

Производительность труда*

тыс. тенге/чел.*

1 966,0

2 933,9

5 961,3

5 807,9

9 063,9

-

тыс. долл. США / чел.

16,3

19,9

40,5

39,6

60,8

-

Производительность по странам ОЭСР, долл. США

77,3

69,8

75,0

80,7

79,3

-

Количество действующих предприятий

Н.д.

Н.д.

28

32

30

-

Уровень загрузки мощностей, %

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, прочие, штук

17,4

14,0

29,8

43,3

46,6

-

Плуги, шт.

0,5

1,0

-

Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки, тыс. тенге

-

6,8

12,7

2,2

-

-

Части почвообрабатывающих машин, тыс. тенге

-

67,3

66,4

35,0

46,4

-

Части машин сельскохозяйственных прочих, тыс. тенге

38,2

3,6

4,5

18,1

.-

Степень износа оборудования, %

16,8

19,1

20,3

25,9

28,3

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

518

547

264

1 846

1 935

2 348

Коэффициент обновления основных средств, %

20,7

4,5

19,5

9,6

11,4

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

13 667,5

11 823,5

14 873,0

15 784,9

16 900,0

Экспорт, млн. долл. США

10,7

4,7

5,6

6,6

14,3

13,8

Импорт, млн. долл. США

812,9

482,1

308,4

302,1

523,0

514,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

к таблице 41:

примечание: * производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе

Значительный уровень развития производства сельскохозяйственной техники наблюдается в северных регионах страны (Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области).

Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники в 2012 году составил 72 млрд. долл. США, из них доля рынка тракторов составила 36 %, комбайнов - 21 %, навесного оборудования - 22 %, запчастей и прочей техники - 21 %. Лидерами мирового рынка являются компании John  Deere, CHN, Agco. Кроме данных компаний значимыми игроками на мировом рынке являются KUBOTA и YANMAR (Япония), CLAAS (Германия), Same Deutz Fahre (Италия) и Kverneland (Норвегия).

В целом на конкурентоспособность производства сельскохозяйственной техники влияет ряд ключевых факторов, таких как технологический и инновационный потенциал, доступность финансовых ресурсов, человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая покупательская способность аграрного сектора;

2) отсутствие выпуска комплектующих, в том числе специальных сортов стали, необходимых для изготовления рабочих органов и несущих рам сельскохозяйственных машин;

3) недостаточная развитость механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники;

4) неразвитость финансовых инструментов продаж отечественной агротехники (казахстанские производители агротехники не способны предоставлять кредиты и собственные лизинговые программы для покупателей по сравнению с крупнейшими зарубежными конкурентами);

5) низкая доступность финансовых ресурсов;

6) технологическая отсталость производств;

7) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации;

8) недостаточная развитость системы технического регулирования.

Цель: расширение номенклатуры и объема выпускаемой конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции; встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 42):

1) валовой добавленной стоимости производства сельскохозяйственной техники не менее чем в 1,4 раза;

2) сохранения численности занятых;

3) производительности труда в производстве сельскохозяйственной техники в 1,3 раза;

4) стоимостного объема экспорта сельскохозяйственной техники в 1,4 раза.

Таблица 42. Целевые индикаторы

п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз

2019 г. к 2012 г., в разах

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

98,2

125,9

142,4

142,9

143,4

143,5

143,7

в 1,4 раза

2

Численность занятых

тыс. ч.

1,9

1,9

2,0

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

сохранение численности

3

Производите льность труда по ВДС

%

100

121,6

119,7

128,0

129,3

130,6

130,7

130,8

в 1,3 раза

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

113,7

116,1

116,9

117,8

117,8

117,8

138,4

в 1,4 раза

Задачи:

1) стимулирование внутреннего спроса;

2) совершенствование механизмов субсидирования сельхозтоваропроизводителей при приобретении сельскохозяйственной техники;

3) доведение объемов собственного производства сельскохозяйственной техники до 30 % в общих объемах поставок;

4) совершенствование инструментов экспортного кредитования;

5) стимулирование развития высокопроизводительных конкурентоспособных производств;

6) привлечение иностранных инвесторов для создания совместных производств сельскохозяйственной техники с поэтапной локализацией в Казахстане;

7) модернизация мощностей существующих предприятий;

8) повышение производительности;

9) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

10) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетным видом деятельности сельскохозяйственного машиностроения является производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники (ОКЭД 2830).

Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением развития товарных групп является производство машин и оборудования, по которому предусмотрено стимулирование внутреннего спроса в рамках программы Агробизнес-2020 (таблица 43).

Следующим приоритетом развития является производство комплектующих и агрегатов для сборочных производств: подшипники, ступицы колес, культиваторные лампы, лемехи, транспортерные ленты, высевающие аппараты сеялок, сегменты режущих аппаратов косилок и жаток, редукторы и гидравлика, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Также к приоритетам развития сектора относится создание производств по сервисному и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования.

Таблица 43. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД4

КПВЭД

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США

283010

Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением

5 452

28 344

283020

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие

105 491

1 187 827

283031

Плуги

3 716

76 125

283032

Бороны, рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мотыги

15 671

319 471

283033

Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные

51 927

389 490

283034

Навозоразбрасыватели и устройства для разбрасывания удобрений минеральных

3 010

29 349

283039

Почвообрабатывающие машины прочие

1 600

31 420

283040

Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок

3 673

71 889

283051

Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки

7 659

127 314

283052

Машины сеноуборочные

973

29 332

283053

Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики

12 461

109 120

283054

Машины по уборке корнеплодов и клубнеплодов

4 478

138 451

283059

Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие группировки

157 158

983 289

283060

Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве

25 086

257 403

283070

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве

11 429

43 030

283081

Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, фруктов или прочих продуктов, за исключением семян, зерна или культур бобовых сухих

2 694

78 262

283082

Машины доильные

3 119

107 369

283083

Машины для приготовления кормов для животных

7 895

133 410

283084

Инкубаторы и брудеры для птицеводства

3 709

63 802

283085

Машины для птицеводства

17 103

405 598

283086

Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства), прочие

4 001

582 977

283091

Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки

14 914

472 098

283092

Части почвообрабатывающих машин

44 573

283 649

283093

Части машин сельскохозяйственных прочих

1 240

45 213

_______________________________

4 Статистическая база по экспорту и импорту Тгаdеmар

283094

Части аппаратов доильных и оборудования для молочной промышленности, не включенных в другие группировки

192

33 639

Итого

509 224

6 027 871

Приоритетные проекты

Предусматриваются реализация проектов в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и других областях и гг. Астане и Алматы по производству высокопроизводительных тракторов, комбайнов, навесного оборудования, а также создание сервисных центров обслуживания.

Производство железнодорожной техники

Казахстан входит в десятку стран, обладающих крупным вагонным и локомотивным парками, и обладает значительными перспективами развития конкурентоспособного производства железнодорожной техники. Отличительной чертой данного сектора является потенциал экспорта железнодорожной техники преимущественно на территорию стран ТС и СНГ. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет 12,5 млрд. долл. США.

Парк подвижного состава в Казахстане насчитывает 1,9 тыс. единиц локомотивов, более 2 тыс. единиц пассажирских вагонов и более 127 тыс. грузовых вагонов.

Общий парк локомотивов в Казахстане в 2012 году насчитывает 1 866 локомотивов, в том числе 552 электровоза, 1 314 тепловозов и локомотивов особых систем.

Общий парк пассажирских вагонов в 2012 году составил 2 302 единицы, автомотрисы - 355 единиц, багажные вагоны - 55 единиц.

В 2012 году общий парк грузовых вагонов Республики Казахстан составлял 127 695 единиц, из которых 66 503 единиц (52 %) являются инвентарными и 61 192 единиц (48 %) - частными.

За период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 2,5 до 31,9 млрд. тенге. По данным АО «Қазақстан темір жолы» (далее - КТЖ) ВДС сектора в 2012 году составил 64 млрд. тенге с учетом литейных и металлообрабатывающих производств.

Производительность труда в секторе в 2012 году достигла 70,3 тыс. долл. США. Численность занятых в секторе увеличилась в 23 раза с 159 до 3 654 занятых.

В 2012 году экспорт железнодорожной продукции увеличился в 2 раза по сравнению с 2008 годом и составил 68,4 млн. долл. США (10,4 млрд. тенге).

Таблица 44. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Машиностроение, млн. тенге

301 386

281 310

376 184

536 876

687 235

853 923

ИФО, в % к предыдущему году

89,7

82,5

133,6

119,0

116,5

114,6

Железнодорожная техника, млн. тенге

5 193

7 543

22 394

60 823

95 422

138 326

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, в % к пред. году

176,2

119,6

797,9

146,8

142,3

111,5

Доля производства железнодорожной техники в обрабатывающей промышленности, %

0,2

0,3

0,6

1,3

1,8

2,4

Доля производства железнодорожной техники в машиностроении, %

1,7

2,7

6,0

11,3

13,9

16,2

ВДС, млн. тенге

2 454,7

3 077,2

8 785,9

20 427,0

31 899,6

17 112,7

Списочная численность наемных работников, человек

159

145

623

2 158

3 043

3 654

Производительность труда

тыс. тенге/чел.

15 438,4

21 222,1

14 102,6

9 465,7

10 482,9

-

тыс. долл. США/чел.

128,3

143,9

95,7

64,6

70,3

-

Средняя производительность по странам ОЭСР, долл. США

92,8

89,6

90,5

100,6

96,8

Количество действующих предприятий

-

-

9

11

17

-

Уровень загрузки мощностей, %

Степень износа оборудования, %

20,4

31,4

3,1

13,0

19,2

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

4 382

132

2 984

8 589

9 008

4 384

Коэффициент обновления основных средств, %

3,2

5,5

67,5

27,2

29,2

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

346,0

201,7

15 939,3

27 752,8

37 986,4

-

Экспорт, млн. долл. США

38,7

6,6

73,8

48,4

76,3

69,3

Импорт, млн. долл. США

812,8

525,3

855,7

1 448,0

2 355,4

1 193,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

Крупнейшими игроками на мировом рынке железнодорожного машиностроения являются компании Bombardier (Канада), Alstom (Франция), Siemens (Германия), General Electric (США), General Motors  (США). Выпуск производства данных 5 компаний составляет 60 % доли мирового рынка.

На конкурентоспособность производства железнодорожной техники влияет ряд ключевых факторов, такие как доступ к экспортным рынкам продукции, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков, доступность и качество человеческих ресурсов.

Ключевые проблемы сектора:

1) недостаточно развитая система технического регулирования (отсутствие органа по подтверждению соответствия железнодорожной продукции в рамках ТС);

2) технические барьеры на целевых экспортных рынках;

3) отсутствие испытательных центров и/или лабораторий для проведения сертификационных испытаний в рамках ТС;

4) необходимость гармонизации стандартов железнодорожного машиностроения с учетом международных требований;

5) неразвитость поставщиков ключевых комплектующих;

6) низкая доступность финансовых ресурсов;

7) недостаточная координация конструкторско-технологических бюро машиностроительных предприятий в целях обеспечения единой технологической политики;

8) отсутствие собственных, конкурентоспособных на мировом рынке, разработок и зависимость от импорта технологий;

9) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации.

Цель: освоение новых рынков для реализации железнодорожной техники и повышение уровня ЦДС производства компонентов и комплектующих в секторе.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 45):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 2,8 раза в реальном выражении;

2) занятости на 1,5 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,9 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 3,5 раз.

Таблица 45. Целевые индикаторы

№ п/п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

140,1

169,6

214,1

254,4

281,8

283,7

284,0

в 2,8 раза

2

Численность занятых

тыс.ч

3,0

3,7

3,7

4,0

4,4

4,6

4,5

4,5

на 1,5 тыс. чел.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

116,7

137,6

161,5

176,6

187,3

189,8

189,8

в 1,9 раза

4

Стоимостной объем несырьевого {обработанного) экспорта

%

100

90,8

116,5

138,2

171,1

233,2

295,3

348,9

в 3,5 раза

Задачи:

1) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

2) создание органа по подтверждению соответствия железнодорожной продукции в рамках ТС;

3) создание испытательных центров и/или лабораторий для проведения сертификационных испытаний в рамках ТС;

4) гармонизация стандартов железнодорожного машиностроения с учетом международных требований;

5) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

6) создание новых производств отдельных видов высокотехнологичных изделий для подвижного состава;

7) развитие поставщиков ключевых компонентов и комплектующих;

8) повышение доступности финансовых ресурсов;

9) поддержка трансферта технологий и НИОКР;

10) дальнейшее развитие координации конструкторско-технологических бюро машиностроительных предприятий в целях обеспечения единой технологической политики производства продукции железнодорожной отрасли;

11) обеспечение высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетным видом деятельности сектора является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике (ОКЭД 3020).

Приоритетные товарные группы

К приоритетным товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство подвижного состава для нужд железной дороги: локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, цистерны, тележки и другие транспортные средства (таблица 46).

Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей для подвижного состава, путевое и иное оборудование для нужд железной дороги, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другие).

К приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.

Таблица 46. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД - 65

КПВЭД

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США

302011

Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника электроэнергии

10 892

89 973

302012

Локомотивы дизельные

77 188

435 589

________________

5 Статистическая база по экспорту и импорту TradeMap.

302013

Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов

7 788

71 350

302020

Вагоны железнодорожные самоходные и вагоны трамвайные, автомотрисы и автодрезины (кроме транспортных средств для ремонта и технического обслуживания)

6 575

512 690

302031

Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей

52 486

207 219

302032

Вагоны железнодорожные и трамвайные несамоходные пассажирские, багажные и специального назначения

54 209

170 301

302033

Вагоны грузовые несамоходные

1 642 182

2 292 237

302040

Части локомотивов железнодорожных, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава, включая крепежные изделия и арматуру; оборудование механическое для управления движением

497 266

3 055 117

Итого

2 348 586

6 834 476

Приоритетные проекты

Предусматривается реализация проектов, направленных на производство дизельных двигателей, подвижного состава и комплектующих в г. Астане, Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.

Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности

Объем внутреннего рынка в 2012 году составил 1,3 млрд. долл. США, показывая непрерывный рост с 2009 года. По запасам и уровню добычи основных видов твердых полезных ископаемых Казахстан находится в первой десятке стран с развитой минерально-сырьевой базой. Растет потребность казахстанских горнодобывающих компаний в проведении ремонтных работ импортного оборудования, производстве комплектующих и запасных частей существующими предприятиями, вследствие планируемой модернизации существующих предприятий горно-металлургического комплекса (далее - ГМК) и ввода в эксплуатацию новых месторождений. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет - 7 млрд. долл. США.

Валовая добавленная стоимость с 2008 по 2012 годы увеличилась в 2,6 раз.

Производительность труда в секторе сопоставима со средними показателями стран ОЭСР и составляет 2,5 млн. тенге на занятого.

Численность занятых в секторе - порядка 6,8 тысяч человек.

Таблица 47. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Машиностроение, млн. тенге

301 386

281 310

376 184

536 876

687 235

853 923

ИФО, в % к предыдущему году

89,7

82,5

133,6

119,0

116,5

114,6

Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, млн. тенге**

12 981

9 382

14 067

15 224

22 578

23 368

Производство прочих видов техники специального назначения, в % к пред. году

78,4

124,9

170,4

119,5

79,3

105,4

Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в обрабатывающей промышленности,

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в машиностроении, %

4,3

3,3

3,7

2,8

3,3

2,7

ВДС, млрд. тенге***

6 674,4

5 647,9

15 587,6

13 995,4

17 579,5

16 363,2

Списочная численность наемных работников, человек

9 693

8 316

8 328

8 820

9 817

9 854

Производительность труда*, тыс. тенге/чел. долл. США

1 074

1 147

3 034

2 512

2 584

-

8 892

7 734

20 586

16 967

17 191

-

Средняя производительность труда по странам ОЭСР*, долл. США

97 190

80 815

95 249

102 925

101 618

-

Количество действующих предприятий

43

82

28

28

28

-

Уровень загрузки мощностей, %**

51,6

12,0

52,0

0,9

-

-

Степень износа основных средств, %

32,9

33,3

30,5

33,9

38,0

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

3 317

2 537

1 756

1 622

4 965

3 984

Коэффициент обновления основных средств, %

18,8

10,7

18,5

5,2

9,5

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

16 997

19 974

26 118

28 657

29 273

-

Экспорт, млн. долл. США

63,9

38,2

41,2

45,1

46,7

49,9

Импорт, млн. долл. США

1 676

1 086

1 184

1 145

1 350

1468

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

к таблице 47:

примечание:

* производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе.

**показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Крупнейшими игроками на мировом рынке машин и оборудования для горнодобывающей промышленности являются компании6 Caterpillar (США, 65,9 млрд. долл. США), Thyssen Krupp (Германия, 52 млрд. долл. США), Hyundai heavi industries (Южная Корея, 48,8 млрд. долл. США), Komatsu (Япония, 23,9 млрд. долл. США), Kubota (Япония, 12,2 млрд. долл. США), Sani heavi industries (Китай, 8,1 млрд. долл. США).

На конкурентоспособность сектора влияет ряд ключевых факторов, такие как доступность финансовых ресурсов, технологический и инновационный потенциал, эффективность отдельных компаний, доступность и качество человеческих ресурсов.

Ключевые проблемы сектора:

1) технологическая отсталость производств;

2) рост доли запасных частей, произведенных в условиях единичного и мелкосерийного производства;

3) высокая ресурсоемкость производства;

4) нехватка кадров соответствующей квалификации;

5) износ основных фондов;

6) отсутствие доступных финансовых ресурсов;

7) недостаточная развитость технического регулирования;

8) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции в сравнении с мировыми аналогами: по цене - в сравнении с Китаем и Российской Федерацией, по качеству и производительности - с европейскими и американскими аналогами.

Цель: увеличение объема производства конкурентоспособной продукции и диверсификация товарной номенклатуры.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 48):

1) валовой добавленной стоимости в 1,2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;

2) сохранения численности занятых в секторе;

3) производительности труда в 1,3 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;

4) стоимостного объема несырьевого экспорта в 2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом.

_____________________________________

6Данные по объему продаж за 2013 год

Таблица 48. Целевые индикаторы

п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г.в раз

2013 г. ожидаемый

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

100,2

102,2

110,2

113,8

137,5

121,2

121,4

в 1,2 раза

2

Численность занятых

тыс.ч.

6,8

6,8

6,9

6,7

6,6

6,5

6,4

6,2

-

3

Производительность труда

%

100

99,7

101,4

111,4

117,2

123,1

129,0

129,0

в 1,3 раза

4

Стоимостной объем несырьевого экспорта

%

100

100,0

100,0

134,9

155,9

176,8

197,8

204,8

в 2 раза

Задачи:

1) создание новых высокотехнологичных производств;

2) модернизация производств существующих предприятий и снижение ресурсоемкости;

3) стимулирование диверсификации и выпуск востребованной на рынках продукции;

4) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

5) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

6) поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;

7) повышение доступности финансовых ресурсов;

8) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетными видами деятельности являются производство: машин и оборудования для металлургии, техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства, прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКЭД 2891, 2892, 28997).

Приоритетные товарные группы

К приоритетным для развития товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство машин и оборудования для нужд горно-металлургического комплекса страны - горно-шахтные машины и оборудование, карьерная техника, обогатительные и металлургические машины и оборудование (таблица 49).

Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Также к приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.

Таблица 49. Приоритетные товарные группы

КП ВЭД-6

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США

289226

Машины полноповоротные

179 087

3 712 074

289225

Погрузчики одноковшовые фронтальные

133 952

1 412 735

289939

Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции

92 963

8 210 356

289212

Бурильные или проходческие машины самоходные

75 372

885 589

289261

Части, предназначенные для бурильных или проходческих машин

97 460

1 261 713

289262

Части оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и других минеральных ископаемых в твердом состоянии

41 615

509 174

289229

Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья

85 840

1 499 635

289240

Машины для дробления и измельчения

73 529

1 061 163

289221

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные

51 070

939 533

289227

Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики

41 113

496 663

289230

Оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ

24 164

585 201

__________________________________

7 за исключением 28991 и 28992

Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленных на производство карьерного и специального транспорта, горношахтных машин и оборудования в г. Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.

Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности

В 2013 году добыча нефти в Республике Казахстан составила 81,7 млн. тонн, что составляет 103,2 % к 2012 году. Основной прирост добычи нефти был обеспечен компаниями ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «ЖаикМунай» «Петро Казахстан Венчерс Инк», ТОО «СП «КуатАмлонмунай», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Емир Ойл», АО «КМК Мунай», ТОО «Kazpetrolgroup». В перспективе планируются расширение нефтяных месторождений Тенгиз, Карачаганак, а также освоение новых месторождений.

Благоприятный прогноз добычи нефти в Казахстане на долгосрочную перспективу коррелирует с мировыми трендом, согласно прогнозу до 2025 года потребление нефти в качестве основного энергетического ресурса в транспортном секторе не упадет ниже 90 % от общей доли потребления.

Общий объем рынка нефтегазового оборудования Республики Казахстан в 2012 году составил 2 млрд. долл. США. При этом внутреннее производство составило 7,1 % от общего объема рынка. Импортная емкость продукции сектора стран макрорегиона превышает 15 млрд. долл. США.

Валовая добавленная стоимость в секторе по сравнению с 2008 годом увеличилась в 4,2 раза, составив в 2012 году 16,8 млрд. тенге. Численность занятых в секторе составляет 5,6 тыс. человек.

Производительность труда в отечественном секторе производства оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности по итогам 2012 года составила 20,1 тыс. долл. США, увеличившись с 5,6 тыс. долл. США в 2008 году, однако все еще более чем в 5 раз ниже уровня стран ОЭСР.

Уровень экспорта имеет положительную динамику, в 2012 году составив 111,4 млн. долл. США, что на 11,4 млн. больше значения 2008 года.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день новые нефтегазовые проекты перешли в фазу эксплуатации. Таким образом, рынок машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности заметно снизился.

Таблица 50. Данные производства машин и

оборудования для нефтеперерабатывающей и

нефтедобывающей промышленности за 2008 - 2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.*

Машиностроение, млн. тенге

301 386

281 310

376 184

536 876

687 235

853 923

ИФО, в % к предыдущему году

89,7

82,5

133,6

119,0

116,5

114,6

Нефтегазовое машиностроение, млн. тенге

7 787,6

11 646,4

15 132,6

21 575,2

21 578,7

27 100,1

ИФО % к предыдущему году

102,5

149,6

129,9

142,6

100,02

125,6

Доля сектора в обрабатывающей промышленности

0,2 %

0,4 %

0,4 %

0,4 %

0,4 %

0,5 %

Доля сектора в общем объеме машиностроения

2,6 %

4,1 %

4,0 %

4,0 %

3,1 %

3,2 %

ВДС, млн. тенге*

4 008,9

7 020,5

16 768,2

19 835,6

16 801,8

10 290,3

Списочная численность наемных работников, человек

7 143

6 822

6 686

6 893

6 940

6 787

Количество действующих предприятий

23

32

50

52

52

-

Производительность труда в млн. тенге

0,7

1,2

2,9

3,3

3,0

-

Производительность труда в тыс. долл. США

5,6

8,1

19,6

22,6

20,1

-

Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США

111,4

105,2

111,0

114,9

112,6

-

Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %*

23,4

24,9

49,5

50,7

57,1

-

Уровень износа оборудования, %

36,3

31,8

39,6

39,7

35,4

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

11 288,5

10 903,6

15 461,3

18 814,5

28 084,8

.

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

1 635,5

683,9

2 125,8

2 253,2

6 525,2

4 810,3

Коэффициент обновления основных средств, %

9,8

8,7

14,1

8,6

26,5

-

Экспорт, млн. долл. США

99,96

78,4

78,1

113,2

111,4

-

Импорт, млн. долл. США

2 666,5

2 525,1

1 638,4

1 815,2

1 992,7

-

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

к таблице 50:

примечание: * показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Мировой сектор производства нефтегазового машиностроения представлен следующими компаниями: Delaunay et Fils (Франция), Orlandi (Италия), Arc Energi Resources Ltd (Великобритания), Valter Tosto Spa (Италия), Rosetti Marino SpA (Италия), Siemens (Германия), Areva (Франция), Bel-valves (Великобритания), Man-Turbo (Германия), GE (США), Nuovo Pignone (Италия), Amarinth (Великобритания), Aturia Pompe (Италия), CAT Pumps (США), Trigua BV (Нидерланды), Cerpelli (Италия), framo (Норвегия), Peroni Pompe SpA (Италия).

На конкурентоспособность производства нефтегазового оборудования влияет ряд ключевых факторов, такие как развитая инфраструктура, доступ к экспортным рынкам продукции нефтегазового машиностроения, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая производительность труда в отечественном секторе нефтегазового машиностроения;

2) недостаточно эффективная система мониторинга местного содержания;

3) низкая доступность финансовых ресурсов;

4) неразвитость инжиниринга и НИОКР;

5) неконкурентоспособность казахстанских предприятий по цене ввиду освобождения от уплаты НДС и импортных пошлин на ввозимые товары отдельных иностранных нефтегазовых компаний;

6) высокие барьеры входа, крупнейшие нефтесервисные компании обладают огромными компетенциями в инжиниринге и R&D;

7) низкая развитость технического регулирования;

8) отсутствие современных технологий, узкий ассортимент выпускаемой продукции;

9) дефицит кадров соответствующей квалификации.

Цель: увеличение объемов выпуска конкурентоспособных производств и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 51):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,8 раз в реальном выражении;

2) занятости на 0,4 тыс. чел.;

3) производительности труда в 1,6 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раз.

Таблица 51. Целевые индикаторы

п/ п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

99,9

127,3

142,0

164,7

170,3

170,5

175,4

в 1,8 раз

2

Численность занятых

тыс. ч.

5,6

5,6

6,0

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

на 0,4 тыс.ч.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

100,2

119,0

132,2

153,7

159,4

158,5

164,9

в 1,6 раз

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного экспорта)

%

100

109,2

119,3

130,4

142,4

155,6

170,0

185,7

в 1,9 раз

Задачи:

1) совершенствование системы технического регулирования и переход на общепринятые мировые стандарты;

2) создание условий для появления новых производств совместно с ведущими международными компаниями с постепенной локализацией части производства;

3) повышение производительности труда;

4) стимулирование развития инновационных и наукоемких производств;

5) модернизация мощностей существующих предприятий;

6) диверсификация производств на выпуск востребованной на рынках продукции;

7) повышение доступности финансовых ресурсов;

8) поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;

9) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности:

Таблица 52. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД

Наименование деятельности

2812

Производство гидравлического оборудования

2813

Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов

2814

Производство прочих кранов и вентилей

2829

Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки

28998

Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением в развитии нефтегазового машиностроения является дальнейшее наращивание объемов производства имеющей спрос продукции - нефтегазовой запорной арматуры, емкостей, запасных частей и комплектующих (таблица 53).

Приоритетным направлением для привлечения инвесторов с целью встраивания в глобальные каналы распределения является производство машин и оборудования, направленное на удовлетворение нужд нефтегазовых операторов, в том числе через локализацию отдельных узлов и агрегатов.

Следующие приоритеты развития - поддержка развития машиностроительных производств по сервисному и вспомогательному обслуживанию оборудования, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Таблица 53. Приоритетные товарные группы по кодам КПВЭД - 6

п/п

КПВЭД-6

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США

1

281411,

281412,

281413

Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей

391 294

7 842 082

2

289261

Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049

97 460

1 261 713

3

281325, 281326,

281327,

281328

Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры

94 322

3 540 061

4

289939

Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции

92 963

8 210 356

5

282514

Прочее оборудование для фильтрования или очистки газов

84 793

1 752 718

6

289212

Бурильные или проходческие машины самоходные

75 372

885 589

7

281331

Части насосов

56 179

1 035 494

8

289227

Машины и механизмы самоходные прочие

56 056

271 244

9

289261

Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430

46 629

2 124 174

10

281213, 281215,

281312

Прочие насосы объемные возвратно-поступательные

44 932

1 173 141

________________________________

8 ОКЭД 28991, 28992

11

281314

Прочие насосы жидкостные

44 483

418 679

12

289212

Прочие бурильные и проходческие машины

40 391

341 439

13

282219

Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8428 90300 0

40 424

516 805

14

282982

Прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов

34 588

1 366 888

15

281213,

281215, 281313

Прочие насосы объемные роторные

31 698

1 068 917

16

282214

Прочие механизмы самоходные подъемные не на колесном ходу

32 623

299 830

17

281420

Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны

29 716

1 250 245

18

281332

Части насосов воздушных, вакуумных, воздушных и газовых компрессоров и вентилят.; вентиляц. или рециркул. вытяжных колпаков, шкафов с вентилят. с фильтрами или без них

29 345

1 384 651

19

281411

Клапаны предохранительные или разгрузочные

28 295

566 153

20

281314

Подъемники жидкостей

26 822

48 807

21

281211,

281216

Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры)

19 071

898 791

22

281311

Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания

25 189

962 012

23

282913

Оборудования для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания

32 826

616 023

Таблица 54. Наиболее востребованные товары, производство

которых экономически целесообразно

в Республике Казахстан

Материалы / оборудование/ сервис

Примеры потенциальных иностранных партнеров

Годовая потребность (млн. долл. США)

Бесшовные трубы

Liva SpA, Salzgitter Mannnesmann GmbH,

Daimine SpA, Sumitomo, Tenaris (Itali-Japan), V&M Tubes (Germani-France), Breda Energia SpA

110,9

Магистральные трубы

Российские и китайские производители

22,6

Обсадные трубы для бурения

Tenaris, Sumimoto, VallouresMannesmann

64,9

Сосуды, работающие под давлением/теплообменники

Delauuany et Fils, Orlandi, Arc Energi Resourses Ltd Imstatcon JSC, Walter Tosto Spa, Rosetti Marino SpA,

10,6

Фитинги, фланцы

Kisko, FAD Flange, Acciao&Derivation, Alied int SpA, Tectubi Raccordi SpА, FAST SRL, Р. Van Leeuwen Jr s Buizenhandet BV, Canadoil Europe SRL, Breda Energia SpA,

9,5

Устьевое оборудование: запорная арматура и запасные части

Petrovaive, Breda Energia, Nuovo Pignobe, Petrovaive, В.F.Е., Tai Milano SpA, Oms Saleri SpA, Breda Energia

97,8

Электрическое оборудование, КИП

Агеvа, Тусо, Siemens Building Technologi, Johnson control, Autrinica F&S AS, Foxboro, Kazakhstan Intergrated Serv. Ltd Kisko UK, Sea Star International LLP, Consolidated Suppli & Servies Intұ l LLP, ABB LLP, Gateway Ventures (CA) Ltd LLP, VTD, Transformation SRL, Schneider Electric LLP, Siemens LLP

86,2

Контрольно-

измерительные приборы и автоматика

Honeywell, Yokogava, Emerson, Invensis, АВВ, Foxboro, Johnson Control, Argosy Technologies

54,7

Насосы, генераторы, компрессоры, электродвигатели, газовые турбины

Siemens, Агеvа, Ве1-vales, Man-Turo, GE, Nuovo Pignone, Amarinth, Aturia Pompe, САТ Pumps, Trigua BV, Gerpelli, Framo, Peroni Pompe SpA

74,2

Оборудование для повышения нефтеотдачи пласта

Wellguip

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан

Компаниями ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Норе Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и АО «НК «Казмунайгаз» 25 сентября 2013 года подписана Актауская декларация о совместных действиях, основной целью которой является выработка механизма для лучшей координации и согласованности индивидуальных программ по развитию местного содержания операторов, инвесторов и государственных учреждений.

В соответствии с проявленной инициативой вышеуказанных компаний в рамках работы Актауской декларации по принципу наибольшего потребления продукции было принято решение об определении ответственности за развитие производства за каждой из компаний:

ТШО

КПО

НКОК

КМГ

Трубная продукция

Теплообменники

Резервуары

Клапаны Электрическое оборудование Фитинги

Фланцы

Вращающееся оборудование (роторы, турбины, насосы, и т.п.)

Сервисные услуги: Бурение Сопутствующие скважинные услуги

Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленных на производство электропогружных насосов, сверхтяжелого оборудования и негабаритных емкостей, запорной арматуры и другого нефтегазового оборудования в г. Алматы, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

Производство строительных материалов

Производство строительных материалов - важная стабильно растущая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая 8,6 % объемов производства обрабатывающей промышленности. Приоритетность данного сектора определяется с одной стороны - внутренним спросом строительной индустрии, возможностями развития и реализации отечественной продукции на рынках стран макрорегиона, с другой стороны - наличием собственной сырьевой базы и потенциалом казахстанских предприятий.

Емкость внутреннего рынка строительных материалов составляет почти 800 млрд. тенге. Импорт строительных материалов (из древесины, пластмассы, а также материалов, относящихся к прочей неметаллической минеральной продукции) составляет порядка 2 млрд. долл. США9. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарам составляет около 3 млрд. долл. США.

В секторе действуют 1 453 предприятия, на которых занято более 40 тыс. человек. Наиболее развитым является производство цемента, готового бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных материалов.

Показатели развития сектора демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Объемы производства в номинальном выражении увеличились с 2008 по 2012 годы в 1,6 раз. Производительность труда - в 2,3 раза. Но в сравнении со средним значением данного показателя в странах ОЭСР производительность труда в Казахстане в данном секторе ниже на 47 %.

Таблица 55. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля производства строительных материалов в обрабатывающей промышленности, млн. тенге

7,9 %

7,6 %

6,8 %

7,3 %

7,7 %

8,6 %

Производство строительных материалов, млн. тенге, в том числе:

266 596

224 938

260 955

350 045

421 633

503 132

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн. тенге

220 377

182 355

201 871

263 985

320 677

397 105

ИФО, в % к предыдущему году

79,9

91,3

111,5

116,5

110,7

111,8

Строительные материалов из древесины, млн. тенге

214

280

659

756

1 192

1 069

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, в % к пред. году

97,4

96,7

149,4

124,0

108,5

96,2

Строительные материалы из пластмасс, млн. тенге

46 004

42 304

58 424

85 304

99 764

104 957

Производство резиновых и пластмассовых изделий, в % к пред. году

106,7

92,4

135,6

120,1

103,1

102,5

_____________________________________

9Данные приводятся по кодам ОКЭД, включенным в приоритетные виды деятельности (таблица 53)

ВДС, млн. тенге

125 781,5

110 110,8

172 569,1

216 535,4

257 217,2

211 586,6

Списочная численность наемных работников, человек

40 862

35 050

33 330

36 579

36 656

40 218

Производительность труда в РК, тыс. тенге

3 078,2

3 141,5

5 177,6

5 919,7

7 017,1

7 061,3

Производительность труда в РК, долл. США

25 528,3

21 298,5

35 123,7

40 024,8

46 649,8

45 840,7

Средняя производительность труда в странах ОЭСР, долл. США

82 865,4

76 792,7

83 650,7

88 003,8

88 005,4

-

Количество действующих предприятий, в том числе

1 366

1 397

1 489

1 355

1 453

крупных

55

50

45

47

47

средних

122

123

129

140

141

малых

1 189

1 224

1 315

1 186

1 265

Уровень загрузки мощностей, % по видам производств:

в производстве цемента, %

62,0

64,0

61,0

60,4

57,1

-

в производстве пластмассовых листов, камер для шин и профилей, %

41,6

49,4

58,1

48,7

35,9

-

в производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, %

16,7

12,2

27,7

16,8

18,8

-

Степень износа оборудования в % по видам производств:

в производстве цемента, %

38,2

39,4

30,7

19,8

27,5

-

в производстве пластмассовых листов, камер для шин и профилей, %

29,4

28,8

36,9

36,6

32,5

-

в производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, %

32,4

37,6

40,9

35,0

39,0

-

в производстве строительных изделий из бетона, %

35,3

37,1

39,6

44,5

44,1

-

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

65 181

62 961

56 349

42 109

60 492

75 567

Коэффициент обновления основных средств в %

0,18

0,02

0,10

0,21

0,09

-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге

153 810,1

869 818,4

274 723,8

307 469,5

332 460,0

-

Экспорт, млн. долл. США

70

47

70

88

115

118

Импорт, млн. долл. США

1 600

1 208

1 511

1 687

1 999

2 036

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Euromonitor

Создание производств строительных материалов с высокой добавленной стоимостью предполагает привлечение международных ТНК. Крупными компаниями, входящими в список Global 2000, уже работающими в Казахстане, являются: германская Heidelberg Cement (Бухтарминская цементная компания, Каспий Цемент, Байказ Бетон, Бектас Group), швейцарская Sika (добавки для бетонов, цементные смеси, материалы для промышленных полов, защитные материалы для бетона и стали, герметики и другие), компания Шеврон (Шеврон Мунайгаз Инк., Атырауский завод полиэтиленовых труб, Атырауский завод трубопроводной арматуры). Из числа крупных глобальных компаний, не входящих в список Global 2000, в Казахстане работают германская компания Knauf, производящая строительные материалы из гипса, а также французская цементная компания Vicat Group.

После запуска собственного производства полимеров в Казахстане, определенный интерес может представлять южнокорейская компания LG Hausys, специализирующаяся на производстве и продаже полимерных и композитных отделочных материалов. Из крупных российских компаний в Казахстане присутствует компания «Полипластик», представленная Степногорским трубным заводом «Арыстан».

Ключевые барьеры сектора:

1) недостаточное развитие современных технологий производства строительных материалов;

2) низкая доля строительных материалов с высокой добавленной стоимостью;

3) недостаточное выделение средств на развитие строительной науки и создание инновационных строительных материалов;

4) усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках со стороны иностранных производителей строительных материалов в силу их технологического лидерства;

5) низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами;

6) относительно высокий износ основных средств;

7) высокая энергоемкость производства строительных материалов;

8) отсутствие аккредитованных испытательных лабораторий для сертификации строительных материалов на соответствие нормам и стандартам Европейского союза, что связано с постепенным переходом строительных норм и правил на еврокоды с 2015 по 2020 годы;

9) рост тарифов на грузоперевозки и цен на сырье и энергоресурсы;

10) нехватка кадров соответствующей квалификации.

Цель: создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 56):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

2) занятости на 7,7 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,2 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

Таблица 56. Целевые индикаторы

№ п/ п

Целевые показатели

ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

прогноз

2019 г. к 2012 г., в разах

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

111,6

123,0

134,4

143,2

144,1

144,3

144,4

в 1,4 раза

2

Численность занятых

тыс. чел.

36,7

40,2

45,1

46,3

46,2

45,6

45,0

44,4

на 7,7 тыс. ч.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

101,7

100,1

106,5

113,7

115,9

116,2

116,2

в 1,2 раза

4

Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта

%

100

102,8

105,4

107,9

110,5

113,1

115,6

118,0

в 1,2 раза

Задачи:

1) совершенствование нормативной базы и системы технического регулирования;

2) повышение объемов НИОКР в строительной сфере;

3) создание условий для внедрения технологий производства инновационных, энергоэффективных, экологически безопасных и новых для Казахстана строительных материалов, в том числе технологий индустриального строительства;

4) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами.

Приоритеты развития отрасли

Приоритетными видами деятельности производства строительных материалов определены: производство строительных материалов из древесины (раздел 16), производство пластмассовых строительных материалов (раздел 22) и производство прочей неметаллической минеральной продукции (раздел 23) (таблица 57)10. Приоритетным становится производство новых и усовершенствованных высокотехнологичных современных энергосберегающих материалов, безопасных для здоровья человека и экологии.

Таблица 57. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-2

ОКЭД-6

Наименование вида деятельности

16

1621

Производство шпона, фанеры, плит и панелей

22

2221

Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей

2223

Производство строительных пластиковых изделий

23

2311

Производство листового стекла

2312

Формирование и обработка листового стекла

2313

Производство полых стеклянных изделий

2314

Производство стекловолокна

2319

Производство и обработка прочих стеклянных изделий

2320

Производство огнеупорных изделий

2331

Производство керамических покрытий и плит

2332

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

2342

Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования

2343

Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры

2349

Производство прочих керамических изделий

2351

Производство цемента, включая клинкеры

2352

Производство извести и строительного гипса

2361

Производство строительных изделий из бетона

2362

Производство изделий из гипса для строительных целей

2363

Производство бетона готового для использования

2364

Производство сухих бетонных смесей

2365

Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента

2369

Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента

2370

Резка, обработка и отделка камня

2399

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

Приоритетные товарные группы

Для решения задачи по освоению выпуска новых видов конкурентоспособных строительных материалов с высокой добавленной стоимостью определен перечень приоритетных товаров (таблица 58). Применение новых и усовершенствованных строительных материалов с улучшенными техническими характеристиками повысит экономическую эффективность и качество строительства, обеспечит снижение затрат на знергообеспечение в ходе эксплуатации.

Таблица 58. Приоритетные товары

КПВЭД-4

Наименование товарной группы

Импорт РК

Импортная емкость макрорегиона

тыс. долл.

тонн

тыс. долл.

тонн

233110

Плитка керамическая

155 101

293 331

1 285 414

1 592 358

232012

Кирпичи огнеупорные

104 200

170 174

533 311

625 410

_______________________________________________

10Разделы и наименования видов деятельности (ОКЭД) приводятся по общему классификатору видов экономической деятельности ГК Республики Казахстан 03-2007 с изменением от 25.12.2012 года № 1

231 112

Стекло листовое

54 223

132 457

802 858

885 266

239 919

Теплоизоляционные материалы

37 155

33 780

275 146

245 156

237 011

Мрамор, травертин

28 523

13 787

168 236

161 376

239 912

Материалы кровель-битумные и гибкая черепица

32 939

50 863

228 060

318 047

234 210

Сантехкерамика

15 236

3 271

131 163

56 720

23 13 12

Стеклотара (посуда для питья из стекла)

10 894

9 719

159 852

81 762

к таблице 58:

примечание: по ряду импортируемых материалов в Казахстане имеются перспективные возможности организации собственного производства. В Кызылординской области с участием АО «НУХ «Байтерек» будет создан завод по производству листового стекла примерной мощностью 197 тыс. т/год. В Южно-Казахстанской области планируется создать несколько производств травертина общей мощностью 20 тыс. тонн. В Жамбылской области будут расширяться два производства сухих строительных смесей.

В перечень приоритетных товаров включены строительные материалы, по которым отмечается высокий объем импорта как в Казахстан, так и в страны макрорегиона: листовое стекло, травертин, керамическая плитка, огнеупоры, сантехкерамика.

Для производства сантехкерамики, кафеля, керамогранита в настоящее время отсутствует важное звено в технологической цепочке глинообогатительное производство по переработке и обогащению глин из имеющихся месторождений. Из-за этого недозагружены мощности предприятий по производству кафеля, керамогранита (Шымкент, Талдыкорган) и не может быть начато производство сантехкерамических изделий. Необходимо проработать вопрос привлечения инвестора в создание глинообогатительного производства.

Для производства листового стекла также возникнет необходимость создания производства по обогащению кварцевого песка.

Приоритетными товарами также должны стать ретроматериалы: керамзит, пеностекло, вспученный вермикулит, пемза, а также производство многокомпонентных вяжущих.

До создания собственных производств листового стекла и полимеров в качестве приоритетных направлений в производстве строительных материалов будет оставаться производство энергоэффективного и конструктивного стекла с использованием импортных материалов, а также материалов и изделий строительной химии: композитов, пластиков, герметиков, пластификаторов, стабилизаторов, модификаторов, пигментов, красителей и других.

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии производства строительных материалов будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству листового стекла, созданию и модернизации производств цемента, сухих строительных смесей, натурального природного камня и других проектов.

Цели, задачи и целевые индикаторы в инновационных секторах

Инновационная деятельность стимулирует развитие всех отраслей и секторов обрабатывающей промышленности.

Цель: сокращение разрыва уровня технологичности и наукоемкости приоритетных отраслей промышленности Казахстана и отраслей стран ОЭСР.

Задачи:

1) стимулирование трансферта технологий и локализация высокотехнологичных производств в приоритетных секторах;

2) стимулирование повышения спроса на инновации;

3) повышение технологических и управленческих компетенций.

Целевые индикаторы:

1) увеличение доли инновационно-активных предприятий до 20 % от общего количества предприятий Казахстана (в соответствии с методикой ОЭСР);

2) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового внутреннего продукта до 2,5 %;

3) увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки от валового внутреннего продукта до 2 %.

Инновационные сектора

Инновационные сектора представляют собой все сектора так называемой «новой экономики», развитие которых во многом определяется результатами научных исследований и разработок, в том числе: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

Развитие новых инновационных секторов и создание наукоемких отраслей невозможно решить без развития отечественной науки.

В этой связи, значительно участие автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - АОО «Назарбаев Университет»), роль которой будет заключаться в развитии фундаментальных, прикладных и технологических исследований и разработок в области энергоэффективности и энергосбережения, возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды, перспективных материалов и источников энергии, развитии трансляционной и персонализированной медицины для создания основ биомедицинской индустрии в Республике Казахстан.

Особое внимание будет уделяться реализации фундаментальных и прикладных научных исследований по следующим актуальным и перспективным направлениям: космическая техника и технологии, технологии возобновляемой энергетики и умные сети, технологии использования солнечной энергии, моделирование развития энергетических систем, информационные и коммуникационные технологии, вычислительные исследования, робототехника, экономика природопользования и охраны окружающей среды, электротехника (материалы для оптоэлектронных приборов), регенеративная медицина и исследования по разработке новых биопрепаратов, разработка биосенсоров для детекции туберкулеза, инфекционных агентов и биологии рака, экспрессия белков, модели и механизмы остео-артикулярного заболевания, прикладные исследования в областях органической химии и химических технологий.

Формирование АОО «Назарбаев Университет» как исследовательского университета мирового уровня путем развития его научно-исследовательской базы и системы научной и инновационной поддержки тесно связано с развитием национальных научных кадров международного класса, успешно совмещающих преподавательскую и научно-инновационную деятельность, а также созданием благоприятных условий для привлечения лучших отечественных и зарубежных ученых.

С целью развития эффективной системы подготовки национальных научных кадров будут разработаны и реализованы совместные программы с зарубежными партнерами по подготовке магистров наук, докторов РhD. и организации научных стажировок, организованы совместные РhD. программы для научных сотрудников в рамках их научных проектов (без отрыва от научно-исследовательской деятельности в Казахстане).

Для развития компетенций и навыков сотрудников, участвующих в организации и реализации научных проектов и программ (инженерно-технические кадры, службы административно-технической поддержки и сопровождения и другое), необходимо на регулярной основе проводить курсы переподготовки и повышения квалификации в соответствии с основными и перспективными направлениями развития деятельности АОО «Назарбаев Университет».

Сектор космических технологий

Сектор космических технологий - перспективный сектор для развития в Республике Казахстан с точки зрения формирования «экономики знаний».

По итогам выполнения ГПФИИР вышла на проектную мощность национальная космическая система (КС) связи и вещания «KazStar», введены в эксплуатацию второй КА «KazStar-3» и резервный наземный комплекс управления. С начала предоставления услуг аренды емкостей КА серии «KazStar» произведено импортозамещение данных услуг на сумму более 3,5 млрд. тенге. Динамика объема производства КС «KazStar» представлена в таблице 59.

Таблица 59. Динамика объема производства КС «KazStar», млн. тенге

Наименование

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. *

Услуги аренды емкостей КА серии «KazStar»

12,97

1 156,15

2 004,45

341,44

Источник: Национальное космическое агентство Республики Казахстан

примечание: * оперативные данные

Данные по ВДС в космической отрасли представлены в таблице 60

Таблица 60. ВДС космической деятельности, млн. тенге

Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

ВДС, млн. тенге

8 903,0

13 472,6

7 633,9

2 721,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Основным драйвером развития инноваций в космической сфере являются прикладные научные исследования. Выполнены опытно-конструкторские работы по созданию первых опытных образцов отечественной космической техники, организовано производство дифференциальных станций (далее - ДС) для системы высокоточной спутниковой навигации (далее - СВСН) и выпущена первая партия ДС в количестве 50 штук.

Достижения космической науки могли бы быть гораздо весомее, если был бы решен назревший давно вопрос об обновлении лабораторной и опытно-экспериментальной базы космических исследований, которая требует модернизации ввиду значительной степени ее морального и физического износа. Назрела ситуация серьезного научно-технического прорыва Республики Казахстан в области создания отечественных образцов космической техники и технологий, аппаратно-программных средств конечных пользователей космических продуктов и услуг.

В рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, принятой решением Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года, планируется реализация двух инновационных проектов:

1) разработка и сертификация многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга;

2) разработка аппаратно-программного комплекса управления международными транспортными коридорами.

Ключевые проблемы:

1) отсутствие современной опытно-экспериментальной базы космических исследований; отсутствие полноценной инфраструктуры доведения космических продуктов и услуг до конечных пользователей; технологическая зависимость космической отрасли Казахстана от зарубежных партнеров.

Цель: создание полноценной космической отрасли как наукоемкого и высокотехнологичного сектора экономики, способствующего ускорению индустриально-инновационного развития республики, укреплению национальной безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года:

1) ВДС на 30 % в 2019 году в реальном выражении к уровню 2012 года;

2) увеличить численность высококвалифицированных специалистов, занятых в космической отрасли на 300 человек к 2019 году;

3) довести долю научно-технических разработок в общем объеме космических исследований до 50 % к 2019 году;

4) довести долю ученых, имеющих производственный опыт создания космической техники, до 25 % к 2019 году;

5) довести долю коммерциализированных проектов в общем объеме научно-технических разработок до 25 % к 2019 году.

Задачи:

1) развитие и расширение использования орбитальной группировки космических аппаратов (далее - КА) связи, дистанционное зондирование земли (далее - ДЗЗ) и научно-технологического назначения;

2) развитие и расширение использования объектов наземной космической инфраструктуры, включающей сборочно-испытательный комплекс КА, специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники с опытным производством, СВСН, космический ракетный комплекс «Байтерек», наземные сегменты космических систем связи и ДЗЗ;

3) развитие научно-технологической базы космической отрасли, модернизация и расширение лабораторной и опытно-экспериментальной базы космических исследований;

4) развитие кадрового потенциала космической отрасли, предусматривающее подготовку, переподготовку и повышение квалификации инженерно-технических и научных кадров в сфере космической деятельности в соответствующих учебных заведениях и научных центрах, в том числе в рамках международной программы «Болашак»;

5) совершенствование нормативной базы космической отрасли.

Приоритеты развития космической отрасли

Приоритетными видами деятельности в космической отрасли являются научные исследования и разработки по созданию отечественных образцов космической техники и технологий, обеспечение производства и технической эксплуатации космических систем связи, ДЗЗ и навигации, доведение продуктов и услуг этих космических систем до конечных пользователей в различных отраслях экономики страны.

В пятилетний период предусматривается реализация 10 проектов в рамках Карты индустриализации (далее - КИ), планируемых к запуску в период 2015-2019 годы.

5. Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры

Меры государственной поддержки в рамках Программы должны предоставляться в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан.

1. Инвестиционный климат

Программа призвана способствовать приходу частного инвестора в обрабатывающую промышленность. Важная роль государства будет заключаться в создании привлекательных условий для частных инвестиций. Необходимо постоянно работать над улучшением показателей общепризнанных мировых индексов по оценке инвестиционной среды. Надо улучшать условия ведения бизнеса (Doing business), повышать конкурентоспособность страны (Global Competetivness Index), привлекать больше прямых иностранных инвестиций (World Investment Report), снижать долю государственного участия в экономике через проведение запланированной приватизации с учетом принципа Yellow  pages.

Для содействия в реализации приоритетов индустриального развития Казахстан будет активно сотрудничать с такими авторитетными организациями, как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (далее - ООНПР), Международный Банк Реконструкции и Развития (далее - МБРР) и другими международными институтами. В рамках страновых программ будет использован передовой международный опыт, направленный на усиление конкурентоспособности национальной экономики и, в частности, обрабатывающей промышленности.

Таблица 61. Целевые показатели рейтингов Глобального индекса

Конкурентоспособности

(место Казахстана в рейтинге)

Категория

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Институциональное развитие

55

52

49

47

45

Инфраструктура

62

59

56

54

52

Макроэкономическая среда

23

23

23

23

23

Здравоохранение и общее образование

97

93

89

85

82

Высшее и профессионально-техническое образование

54

51

48

42

44

Эффективность рынка товаров

56

54

52

50

48

Эффективность рынка труда

15

15

15

15

15

Развитость финансового рынка

103

97

91

85

80

Технологическая готовность

57

54

51

49

45

Размеры рынка

54

54

53

53

52

Развитость бизнеса

94

92

90

88

86

Инновации

84

82

79

76

74

Позиции Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума будут постоянно улучшаться. Дальнейшие институциональные реформы обеспечат прочную государственную защиту частной собственности. Кадровая политика должна вестись на принципах меритократии. Прозрачность на всех уровнях государственного управления с учетом принципа инклюзивности минимизирует уровень коррупции в государственной системе.

Будет улучшаться качество транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, имеющей большое значение для эффективного функционирования экономики, поскольку она является важным фактором, определяющим развитие экономической деятельности, а также перспективных секторов экономики страны.

Макроэкономическая среда должна оставаться благоприятствующей долгосрочным инвестициям, так как экономика не может расти в условиях нестабильности ключевых макроэкономических показателей.

Качество здравоохранения требует значительного улучшения. Здоровая нация, а вместе с тем здоровая рабочая сила имеют важнейшее значение для конкурентоспособности и продуктивности страны. Необходимо улучшать объем и качество общего начального образования населения, что способствует повышению эффективности каждого отдельного работника.

Необходимо повышать качество высшего образования и профессиональной подготовки технических кадров. Это имеет решающее значение для развития цепочек создания стоимости в производственном процессе.

Нужно развивать рыночную эффективность и продуктивность бизнеса. Развитый конкурентный рынок способствует выгодному обмену товаров и услуг в экономике.

Важно и дальше развивать рынок труда, чтобы работники использовались в производственной деятельности наиболее эффективным образом. Рынки труда должны быть гибкими и обеспечивать действенную связь между стимулами для работников и их деятельностью.

Необходимо совершенствование финансовой системы Казахстана. Должна сформироваться рыночная финансовая инфраструктура для привлечения долгосрочных инвестиций.

Для внедрения новых технологий в Казахстане необходимо повышать готовность бизнеса и населения к использованию передовых технических разработок. Доступ к интернету и связанным с ним информационным ресурсам будет значительно облегчен и расширен в плане географии охвата по всей стране.

Необходимо повышать долю отечественных производителей как на внешнем, так и внутреннем рынках. С учетом направленности Программы на развитие производств на территории Республики Казахстан надо повышать доступ товаров на внешние рынки и, в особенности, рынки макрорегиона, снижая дискриминационные барьеры.

Важно повышать уровень развития бизнеса, включая общее качество предпринимательской среды, а также качество стратегий отдельно взятых фирм. Данный компонент необходимо развивать через стимулирование развития кластеров, а также создавая условия для улучшения качества стратегий фирм (брендинг, маркетинг, встраивание в цепочки создания добавленной стоимости, производство уникальных и сложных товаров).

Необходимо повышать уровень научно-исследовательских работ для создания благоприятной среды, которую поддерживают государственный и частный сектора. В частности, это подразумевает достаточные инвестиции в научные исследования, особенно со стороны бизнеса, высококачественные исследовательские институты, сотрудничество между университетами и промышленностью в исследованиях, а также защиту интеллектуальной собственности.

Все показатели Казахстана в индексе Doing business также должны быть улучшены. Для этого нужно сократить количество процедур по получению разрешений на строительство, привлечение иностранной рабочей силы в рамках реализации стратегических проектов, удешевить подключение к коммунальным услугам и, в частности, к электроэнергии, уменьшить издержки, связанные с ведением международной торговли. Необходимо упростить ведение международной торговли в части сокращения требований при экспортно-импортных операциях. Немаловажным фактором является внедрение информационных систем, которые способствуют сокращению времени при предоставлении и получении разрешительных документов на экспорт и импорт. Исходя из международного опыта, внедрение Единого электронного окна и электронного декларирования товаров намного упрощает осуществление экспортно-импортных операций. Также необходимо снизить транспортные издержки участников внешнеэкономической деятельности. Важно повысить качество кредитования, которое должно осуществляться финансовыми институтами с учетом более доступной и достоверной информации о кредитоспособности заемщиков (физических или юридических лиц) в финансовой системе. Необходимо повышать эффективность и полноценность функционирования института банкротства. Должен повышаться коэффициент возврата средств вследствие процесса реорганизации, ликвидации или принудительного взыскания задолженности.

В результате принятые меры должны содействовать привлечению иностранных инвестиций, улучшению бизнес-среды, а также развитию конкуренции.

2. Общесистемные меры поддержки индустриального развития

При определении основных направлений и путей достижения поставленных целей необходимо учитывать зависимость между развитием обрабатывающей промышленности и социально-экономическим развитием страны.

Таким образом, достижение поставленных целей и задач Программы будет всецело зависеть от реализации других социально-экономических программ государства, которые совместно формируют стратегические направления Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти наиболее развитых государств мира. В частности, это касается следующих аспектов:

повышение уровня человеческого капитала путем достижения уровня развитых стран в образовании, здравоохранении, сфере социальной защиты и на рынке труда;

совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития бизнеса и предпринимательских инициатив.

В рамках реализации ГПФИИР были определены секторальные и проектные меры государственной поддержки. Секторальные меры поддержки осуществлялись через реализацию 27 отраслевых программ и мастер-планов к ним, проектные меры поддержки - с помощью программ поддержки бизнеса: Дорожная карта бизнеса 2020, Производительность 2020, Агробизнес 2020, а также государственной поддержки по стимулированию и продвижению экспорта отечественных обработанных товаров, услуг и привлечению иностранных инвестиций.

Учитывая преимущества и недостатки программ и направлений поддержки предприятий, реализованных в рамках ГПФИИР, должны быть пересмотрены инструменты, механизмы и условия предоставления мер в рамках программ и направлений поддержки предпринимателей. Набор предоставляемых мер поддержки не должен зависеть от размеров компаний, так как все предприятия нуждаются как в финансовых инструментах, обеспечивающих доступность финансовых ресурсов для развития бизнеса, так и сервисных, направленных на создание инвестиционных стимулов, стимулирование инноваций; повышение производительности и ресурсоэффективности; повышение качества человеческого капитала; развитие экспортного потенциала и другие.

Меры поддержки носят финансовый и нефинансовый характер (сервисные инструменты). Финансовые меры обеспечивают доступность финансовых ресурсов для развития бизнеса. Нефинансовые меры направлены на создание эффективных инвестиционных стимулов для реализации проектов, а также поддерживают оказание специализированных услуг для повышения конкурентоспособности предприятий в сфере внедрения современных технологий и стимулирования инноваций, повышения производительности и ресурсоэффективности, повышения качества человеческого капитала, развития экспортного потенциала и других приоритетных направлений.

Основные различия будут заключаться в объеме предоставляемых мер и уровне принятия решений о предоставлении тех или иных мер.

Программа сохранит преемственность с ГПФИИР и должна максимально использовать созданную инфраструктуру поддержки и институты развития.

Реализация Программы будет осуществляться с помощью прямых и общесистемных мер государственной поддержки.

Объектом общесистемных мер поддержки является обрабатывающая промышленность, в том числе 14 приоритетных секторов.

Объектом прямых мер поддержки для регионов будут являться советы национальных кластеров и региональные кластерные ассоциации.

Объектом прямых мер поддержки для предприятий станут предприятия, реализующие перспективные инвестиционные проекты с большим охватом цепочек добавленных стоимостей при выпуске продукции.

Итоги реализация ГПФИИР показали, что в настоящее время многие предприятия обрабатывающей промышленности перекредитованы, банки второго уровня не имеют «длинных денег» для финансирования долгосрочных и среднесрочных инвестиционных проектов, в том числе вошедших в Программу. В этой связи возникает острая необходимость увеличения объемов и инструментов финансирования Программы с участием институтов развития.

Основной задачей финансовой поддержки Программы является увеличение инвестиций в приоритетные сектора экономики посредством расширения инструментов и доступности источников финансирования. Основной акцент политики применения мер государственной поддержки необходимо сделать через мобилизацию частных финансовых ресурсов и сфокусировать кредитную деятельность банков второго уровня и других финансовых институтов на цели индустриализации. Это предполагает, что финансовые институты должны поддерживать инвестиционные проекты только в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности.

Система финансовой поддержки будет сводиться к повышению доступности финансовых ресурсов для производителей, предложению благоприятных условий финансирования в соответствии с потребностями инвестиционных проектов, их показателей окупаемости и рентабельности.

Государственные финансовые ресурсы будут направлены через государственных и частных операторов. К операторам государственного сектора относятся АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» с входящими в их состав институтами развития, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», АО «КИРИ», АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoc» и другие.

К частным операторам относятся банки второго уровня, лизинговые компании, инвестиционные компании и другие организации финансового сектора. При этом критерии отбора частных операторов будут прозрачны и открыты для общественности и должны обеспечить равный доступ потенциальных участников к реализации проектов.

В целях исключения дублирования и формирования комплексной инфраструктуры поддержки предпринимательства (принцип «единого окна») будет структурирована деятельность некоторых институтов развития с фокусированием на потребностях бизнеса.

Общесистемные меры, направленные на повышение общей инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности, в Программе сгруппированы по 9 основным направлениям.

Отраслевое регулирование

Для ускоренного индустриального развития отраслей экономики на сегодняшний день нужно обеспечить выход на новый уровень технического оснащения в отраслевых лабораториях, испытательных центрах, принять более высокие стандарты технического регулирования. Для обеспечения должного нормирования отраслей требуется реализовать процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения (производство) — получение качественного улучшения.

Таким образом, государство напрямую должно быть заинтересовано в эффективном применении стандартизации в качестве рычага технического регулирования. Необходимо широкое вовлечение специалистов отрасли в процесс стандартизации, от этого зависит качество разрабатываемых и принимаемых стандартов.

Необходимо гармонизировать существующие и принять новые национальные стандарты с учетом передовых международных стандартов (ISO, EN, API, ASTM, GLP и другие). Для этого следует использовать механизмы субсидирования и возмещения части расходов экспертов, связанных с разработкой стандартов в приоритетных секторах, а также провести анализ и систематизацию стандартов в секторах.

Необходимо создать равные экономические условия для предприятий при поставке оборудования, комплектующих и материалов нефтегазовой отрасли в рамках проектов, регулируемых соглашениями о разделе продукции (далее - СРП).

Предусматривается создание новых, расширение и дооснащение действующих испытательных лабораторий в приоритетных отраслях экономики в связи со вступлением Казахстана в ВТО и ОЭСР, в целях реализации технических регламентов Таможенного союза, выпуска конкурентоспособной и качественной продукции, а также создания механизма признания сертификатов соответствия и протоколов испытаний, выданных в Республике Казахстан. Реализация поставленной задачи будет осуществляться по следующим направлениям:

использование бюджетного финансирования в отраслях, нерентабельных для частного сектора, связанных непосредственно с безопасностью;

использование грантового финансирования институтами развития предпринимательства;

с использованием лабораторной базы высших учебных заведений;

подтверждение соответствия национальной системы аккредитации требованиям международных стандартов и международных организаций по аккредитации (ILAC, IAF).

Будут разработаны и приняты стандарты с учетом международных требований не менее 1 000 ежегодно.

Будет осуществлена подготовка и повышение квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента (не менее 1 300 специалистов ежегодно).

Предусматривается привлечение представителей-экспертеров к участию в технических комитетах по стандартизации в международных и региональных организациях по стандартизации.

Будет проведена оценка проектов на предмет соответствия выпускаемой конечной продукции требованиям системы технического регулирования и метрологии (техническим регламентам, стандартам, обеспеченности испытательной лабораторией и т.д.).

Интернационализация

Для привлечения иностранных инвестиций разработан конкретный план, включающий в себя новый пакет стимулов, внедрение инвестиционных контрактов, предусматривающих стабильность законодательства и инвестиционные субсидии.

Будет проведена планомерная работа по привлечению компаний из списка Forbes Global 2000, ТНК. Планируется создать режим наибольшего благоприятствования для инвесторов из стран ОЭСР для организации производства в Казахстане, а также международную сеть представительств национального оператора по привлечению инвестиций в приоритетных странах. Должен быть изменен визовый режим, регулирующий въезд и пребывание в Казахстане граждан из стран ОЭСР. Необходимы разрешение безвизового режима и отмена регистрации в миграционных службах для инвесторов стран - членов ОЭСР.

Будет продолжена работа по оказанию сервисных услуг иностранным инвесторам с применением следующих инструментов: информационно-аналитическая деятельность; мероприятия по сопровождению иностранных инвесторов; информационно-презентационные мероприятия с целью продвижения благоприятного инвестиционного климата Казахстана за рубежом; усиление деятельности по формированию и продвижению инвестиционного имиджа Республики Казахстан за рубежом. Для этого будет проведена работа по созданию единого Brand Book для Казахстана. Планируется обучение широкого круга государственных служащих, включая дипломатические представительства, госучреждения, акиматы, искусству презентации казахстанского Brand Book.

По наиболее крупным и приоритетным инвестиционным проектам, в том числе с участием ТНК, будут заключаться инвестиционные контракты, предусматривающие дополнительные меры государственной поддержки.

Планируется создание единого окна для инвесторов на базе Комитета по инвестициям.

В целях защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в Казахстане, в том числе оказания помощи инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядке, а также предотвращения неправомерных действий и решений государственных органов планируется создать институт инвестиционного омбудсмена в Казахстане.

Необходимо усилить деятельность по постинвестиционной поддержке инвесторов на базе сети центров по обслуживанию инвесторов (далее - ЦОИ) в регионах.

Необходимо применить общенациональный подход к системе развития и продвижения экспорта. Для этого будет продолжена работа по сервисной поддержке экспорта, включающая мероприятия по продвижению товарных знаков, презентации на международных выставках в формате единого национального стенда, участию компаний в зарубежных выставках, организации торговых миссий за рубежом, изданию справочника экспортной продукции и литературы в помощь экспортерам; информационно-аналитическому содействию экспортерам; проведению обучающих тренингов, а также зарубежных туров на экспортные производства; развитию экспортной упаковочной отрасли; продвижению интернет-ресурса для экспортеров и покупателей; формированию идеологии экспортной ориентированности; интеграции Казахстана в число поставщиков продукции в рамках гуманитарной помощи. Также будет продолжена работа действующего Совета экспортеров при Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Будет создана сеть промоутерской поддержки на целевых рынках.

Основным направлением экспорта станут приграничные регионы России, страны ТС и Центральной Азии, Афганистан, Иран, страны Кавказа, западные регионы Китая.

Технологии и инновации

Повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности непосредственно связано с внедрением новых технологий и высокой инновационной активностью. В области инноваций будут предусмотрены меры трансферта актуальных технологий для приоритетных секторов и дальнейшего качественного развития собственной инновационной системы, повышения спроса на инновации в экономике, формирования технологических компетенций.

Трансферт передовых технологий

Основной задачей станет переход от простого закупа оборудования к более сложным формам трансферта и адаптации их в местных условиях.

Одним из важных стимулирующих инструментов поддержки будут являться инновационные гранты. В этой связи будет проведена работа по уточнению видов инновационных грантов, оптимизации схемы и процедур их предоставления.

Системной мерой станут продвижение и поддержка стратегических проектов через предоставление инновационных грантов на приобретение зарубежных технологий. При этом будет предусмотрено соответственное увеличение суммы лимита по данному виду инновационного гранта. Отбор вышеназванных проектов будет осуществлять АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее - АО «НАТР»). Утверждение перечня проектов будет производиться Комиссией по промышленному развитию Республики Казахстан.

Кроме того, будет предусмотрено выделение инновационных грантов на проведение конкурсов между командами разработчиков по заказу отраслевых государственных органов, национальных компаний, связанных с решением их технологических задач в приоритетных секторах промышленности.

Для решения долгосрочных задач технологического характера будет проработан механизм выделения инновационных грантов на реализацию целевых технологических программ.

На системной основе будет осуществляться работа по поиску приоритетных технологических задач бизнеса, в том числе через проведение конференций технических директоров (R&D-директоров) промышленных предприятий, что станет основой для программно-целевого, грантового финансирования научной деятельности.

Будут проработаны вопросы финансовой поддержки проектов венчурных фондов путем предоставления инновационных грантов.

Вместе с тем, будет продолжена работа по развитию сети трансферта технологий и участию в международных программах по развитию науки, технологий и инноваций.

Повышение спроса на инновации

Формирование спроса на инновации будет обеспечиваться государством за счет регулирующих и стимулирующих мер.

Необходимо предусмотреть финансовые меры для развития малого и среднего бизнеса в области инноваций, совершенствование законодательных ограничений и нормативов по энергосбережению, гармонизацию системы технических и экологических стандартов с системами стандартизации ТС и ЕС.

Будут рассмотрены вопросы комплексного решения для городской инфраструктуры (SmartCity), которые позволят сократить затраты, к примеру, при внедрении единых автоматизированных систем учета ресурсов в коммунальном секторе (SmartMetering) и т.д.

Повышение технологических и управленческих компетенций

Необходимо проработать вопрос по созданию отраслевых центров компетенций в регионах за счет предоставления инновационных грантов. Данные центры будут представлять собой специализированные центры совместного использования оборудований для реализации инновационных проектов, инновационные мастерские, экспериментальные полигоны, ориентированные на решение внутренних потребностей отечественных предприятий в части изготовления опытных образцов и подтверждения их эффективности.

Принципиально новой мерой станет открытие онлайн-центров компетенций, предоставляющих дополнительные возможности для освоения и обучения основам технических навыков и специальностей, а также повышения квалификации.

Требуется проведение реорганизации и оптимизации существующих технопарков в целях организации совместной работы иноваторов и продвижения проектов, а также центров компетенций.

Необходимо расширить функции действующих отраслевых конструкторских бюро с созданием при них опытно-экспериментальных участков.

Будет совершенствована система экспертизы инновационных разработок и новых технологий в части обеспечения подтверждения их инновационности, эффективности и прозрачности процедур.

Приоритетное развитие получат два основных инновационных кластера - «Назарбаев Университет» и «Парк инновационных технологий» с четким разделением функций. Развитием фундаментальной и прикладной науки будет заниматься кластер «Назарбаев Университет». Необходимо создание проектно-инженерных центров на основе интеллектуально-инновационного кластера «Назарбаев Университет». Решение задач по трансферту передовых технологий, а также промышленному внедрению результатов исследований будет отведено кластеру «Парк инновационных технологий».

С целью повышения компетенции кадров на предприятиях будут внедрены механизмы стимулирования предприятий, в частности, будет проработан вопрос выделения грантов на повышение квалификации инженерного персонала, обучение работников иностранному языку. Также будет усилена работа по прохождению инженерно-техническими работниками стажировок в зарубежных организациях, а также обучению инженерно-технических работников.

Вместе с тем, необходимо активизировать работу по участию в международных программах инновационного развития, инновационных форумах, популяризации инновационной деятельности и проведении аналитических исследований.

Дополнительные меры

Необходимо на законодательном уровне закрепить отдельный порядок проведения проверок реализации инновационных проектов, предусматривающий введение практики независимой проверки со стороны аккредитованных неправительственных организаций. При этом, осуществление проверок контролирующим органом будет производиться при наличии заявлений о нарушении от самих инноваторов или участников реализуемого проекта и будет ориентировано на конечный результат, а не оценку исполнения процедур при реализаций проекта. Данная мера позволит инноваторам активнее участвовать в программах поддержки инноваций, а операторам проектов внедрять более гибкие и простые процедуры принятия решений.

Финансовые ресурсы. Модель финансирования

Для успешной реализации Программы необходима сбалансированная модель финансирования. Роль государства остается критичной в части обеспечения стимулов для привлечения частных инвестиций и долгосрочными и дешевыми кредитными ресурсами.

Для обеспечения потребностей в инвестициях будет использована модель финансирования, построенная на следующих принципах:

необходимо консолидировать финансовые ресурсы государства и частного сектора, интегратором должен выступить АО «НУХ «Байтерек»;

предусматривается применение подхода финансового рычага, на каждый тенге государственных инвестиций ожидается приток 4 тенге частных финансовых ресурсов;

не менее 70 % выделяемых компаниям государственных средств должны предоставляться предприятиям обрабатывающей промышленности.

Для притока частных инвестиций необходимо задействовать фондовый рынок, чьи инструменты должны быть использованы для привлечения долгосрочных средств ЕНПФ. В частности, АО «НУХ «Байтерек» будет привлекать денежные средства у ЕНПФ за счет выпуска и размещения купонных облигаций. Низкая ликвидность отечественного фондового рынка будет улучшена через создание новых финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке, привлечение новых эмитентов из реального сектора экономики, а также повышение уровня финансовой грамотности населения. Доступ к долгосрочным финансам также будет облегчен посредством инвестиционных субсидий при заключении инвестиционных соглашений.

В целях обеспечения доступным и долгосрочным финансированием приоритетных проектов АО «НУХ «Байтерек» будет осуществлять заимствование из Национального фонда путем выпуска облигаций.

Требуемые на 2015 - 2019 годы инвестиции из государственных источников будут осваиваться по возвратному финансированию (кредитование и прямые инвестиции) и безвозвратному принципу (субсидирование, сервисная поддержка), включая финансирование локальной инфраструктуры СЭЗ и ИЗ.

К безвозвратным группам относятся бюджетные средства, направляемые по следующим инструментам:

финансирование инфраструктуры СЭЗ и ИЗ, в том числе из Национального фонда Республики Казахстан;